Um Ihre Dokumenten- und Ausgabelisten besser zu organisieren, können Sie Ihre Daten nach Dokumentendatum, Dokumentennummer, Dokumentenfälligkeitsdatum (nur Rechnungen), Kundenname und Steuerjahren sortieren.
Ihre Dokumenten- und Ausgabelisten werden automatisch nach Ihrem aktuellen Steuerjahr sortiert; Sie können Ihren Filter für das Steuerjahr so anpassen, dass er nach allen Jahren oder einem bestimmten Steuerjahr sortiert.
iOS und Android
- Suchen Sie den Dokumentbereich auf, den Sie sortieren möchten (Rechnungen, Angebote, Bestellungen, Gutschriften).
- Tippen Sie auf die Dropdown-Schaltfläche Sortiert nach.
- Wählen Sie eine Sortierung für die Dokumente aus.
- Dokumentendatum
- Dokumentennummer
- Fälligkeitsdatum des Dokuments (nur Rechnungen)
- Kundenname
- Option „Steuerjahr auswählen“
- Alle Steuerjahre
- Bestimmtes Steuerjahr
- Tippen Sie auf Übernehmen.
- Sie können dann auf den Pfeil neben der Schaltfläche "Sortieren" tippen, um die Dokumente in aufsteigender/absteigender Reihenfolge zu sortieren.
Web
- Suchen Sie den Dokumentbereich auf, den Sie sortieren möchten (Rechnungen, Angebote, Bestellungen, Gutschriften).
- Klicken Sie über dem Dokument auf die Kopfzeile, gemäß derer sortiert werden soll.
- Nummer
- Kunde
- Datum (bezieht sich auf das Datum der Erstellung)
- Projektname (nur Rechnungen und Angebote)
- Fälligkeitsdatum (nur Rechnungen)
- Sie können dann erneut auf die Kopfzeile zur Auswahl klicken, um die Dokumente aufsteigend/absteigend zu sortieren.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste für das Steuerjahr, um die Sortieroption für das Steuerjahr auszuwählen
- Alle Steuerjahre
- Bestimmtes Steuerjahr