Het klantprofiel is een centrale pagina waar u alle informatie van uw klant beheert. U kunt facturen regelen, rapporten en historische gegevens bekijken, en snelle acties uitvoeren, zoals klanten bellen, sms'jes sturen en e-mailen.

Lijst met klanten

In het scherm met het klantprofiel ziet u het uitstaande saldo van uw klant en de optie om de klant via de app te bellen, sms'en of een e-mail te sturen.

U kunt de informatie van een klant bewerken door het klantprofiel te openen en dan op Bewerken te tikken. Nadat u een telefoonnummer, e-mailadres en locatie hebt ingevoerd, kunt u met de knoppen voor snelle acties uw klant bellen, sms'en of een e-mail sturen. Als u tikt op deze knoppen, wordt de standaardapp voor bellen, sms'jes en e-mails van uw apparaat geopend.

Tabblad met klantgegevens

Als u een adres invoert, wordt er automatisch een adres voorgesteld. U kunt dan het juiste adres van een klant selecteren en tikfouten voorkomen.

Als u een adres toevoegt, ziet u een kaart waarop de fysieke locatie van uw klant wordt vastgepind. Tik op de kaart om de app voor kaarten van uw apparaat te openen, zodat u meteen uw route kunt plannen. U moet uw locatiemachtigingen instellen om deze functie te gebruiken.

Tabblad met klantactiviteit

Bij gebruikers met een Standard-abonnement of hoger worden in het tabblad Activiteit alle bijbehorende documenten voor die klant weergegeven.

Als u in dit scherm op Maken tikt, kunt u voor die klant een factuur, offerte, inkooporder, overzicht of creditnota maken.

Via het klantprofiel kunt u meteen alle informatie van uw klant bekijken en contact opnemen als de klant nog onbetaalde facturen heeft.