Alle overzichten worden aangemaakt en verzonden op klantniveau. Zodra u meerdere facturen hebt voor een klant, kunt u een overzicht voor hen aanmaken. Heeft een klant maar een enkele factuur, dan is de optie voor een overzicht grijs gemarkeerd en uitgeschakeld: u kunt de openstaande factuur gewoon doorsturen.
Klanten kunnen facturen ook rechtstreeks via het klantoverzicht betalen.
Bij alle overzichten die u aanmaakt, kunt u een datumbereik selecteren waarvoor u facturen kiest. Bovendien kunt u instellen dat u alleen onbetaalde facturen wilt weergeven.
iOS en Android
- Tik op Klanten
- Een klant selecteren
- Als de klant ten minste één uitstaand document heeft, kunt u op Aanmaken tikken en Overzicht kiezen
- Er wordt een overzichtsscherm weergegeven. Aan de onderkant van het scherm tikt u op Meer om het datumbereik te selecteren
- Bewerk de velden Van en Tot voor het gewenste datumbereik en tik op Toepassen
- Tik op Alle documentenen kies tussen het weergeven van alleen onbetaalde facturen of alle facturen. Tik vervolgens op Toepassen
- Tik op Voorbeeld om uw overzicht te bekijken
- Tik op Meer, en vervolgens op Afdrukken als u een exemplaar van het overzicht wilt afdrukken
- Tik op Verzenden en kies vervolgens een methode om uw overzicht naar uw klant te sturen
Web
- Klik in het navigatiemenu op Klanten
- Een klant selecteren
- Klik op Aanmaken rechtsboven in het scherm en kies Overzicht in het vervolgkeuzemenu.
- Bewerk de velden Van en Tot voor het gewenste datumbereik
- Kies of u de optie Alleen onbetaalde facturen weergeven wilt aanvinken
- Klik op Voorbeeld om uw overzicht te bekijken
- Rechtsboven in het scherm klikt u op het '...' en dan op Afdrukken als u een exemplaar van het overzicht wilt afdrukken
- Klik op Verzenden en dan op Overzicht verzenden om een klantoverzicht op te sturen naar uw klant