Es ist wichtig für Ihr Unternehmen, Anzahlungen von Ihren Kunden anzufordern, da Sie sich so Aufträge sichern können.

Bitte beachten Sie, dass Online-Zahlungen für Ihr Konto aktiviert sein müssen, um einer Rechnung eine Anzahlungsanforderung hinzuzufügen. Mit den in diesem Artikel beschriebenen Schritten können Sie verschiedene Zahlungsoptionen für Angebote zur Anzahlung mit Kostenvoranschlag hinzufügen.

In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie Ihren Rechnungen eine Anzahlungsanforderung hinzufügen können. (Die gleichen Schritte gelten auch für Angebote.)

iOS und Android

1. Tippen Sie bei der Rechnungserstellung auf Anzahlung
2. Tippen Sie auf Anforderungsart und wählen Sie, ob der Anzahlungsbetrag ein Prozentsatz des Gesamtbetrags oder ein Festbetrag sein soll.
3. Geben Sie den Anzahlungsbetrag ein.
4. Tippen Sie auf Fälligkeitsdatum und wählen Sie ein Datum.
5. Schalten Sie die Option, um die gleiche Anzahlungsanforderung allen zukünftigen Rechnungen anzuhängen, je nach Vorliebe ein oder aus (dies gilt nur für prozentuale Anzahlungsanforderungen).
6. Tippen Sie auf Speichern.

Web

1. Klicken Sie bei der Rechnungserstellung auf Anzahlungsanforderung hinzufügen.
2. Klicken Sie entweder auf Prozent (%) oder Festbetrag (€), um die Anforderungsart festzulegen.
3. Geben Sie den Anzahlungsbetrag ein.
4. Geben Sie das Fälligkeitsdatum für die Anzahlung ein.
5. Schalten Sie die Option, um die gleiche Anzahlungsanforderung allen zukünftigen Rechnungen anzuhängen, je nach Vorliebe ein oder aus (dies gilt nur für prozentuale Anzahlungsanforderungen).
6. Klicken Sie auf Speichern.

Vergessen Sie, nachdem Ihre Anzahlungsanforderung zu Ihrem Dokument hinzugefügt wurde, nicht, Ihr Dokument an Ihren Kunden zu schicken. Wenn Sie einer bestehenden Dokument eine neue Anzahlungsanforderung hinzufügen oder eine bestehende Anzahlungsanforderung bearbeiten, sieht der Kunde diese nicht, wenn Sie das aktualisierte Dokument nicht an den Kunden schicken.

Wenn Ihr Kunde auf ein Angebot eine Anzahlung leistet, wird Ihr Dokument automatisch in eine Rechnung für Sie umgewandelt und gilt als genehmigt. Sie erhalten außerdem eine E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass Ihr Dokument konvertiert wurde.

Wenn Sie Ihrem Kunden eine Rechnung oder ein Angebot geschickt haben, wird dieser zur Zahlung aufgefordert. Der Kunde hat dabei die Wahl, nur den Anzahlungsbetrag oder gleich die Gesamtsumme zu bezahlen. Sobald eine Zahlung eingegangen ist, wird Ihre Anzahlungsanforderung als abgeschlossen markiert und Sie erhalten sowohl eine E-Mail als auch eine Benachrichtigung in der App für Ihre Unterlagen. Die Anzahlung wird automatisch im Transaktionsverlauf des Dokuments und im ausstehenden Saldo berücksichtigt.