Mit unseren Invoice2go-Integrationen können Sie über Zapier Hunderte von Apps verknüpfen, um wichtige Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen zu automatisieren.

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Nutzung dieser Integration ein aktives Zapier-Konto benötigen. Sie können sich hier bei Zapier registrieren. 

Was passiert bei dieser Integration?

Mit unserer Zapier-Integration können Sie Ihre Kunden und Positionen nun automatisch von Ihren anderen Apps mit Invoice2go synchronisieren. Auf diese Weise müssen Sie neue Kunden oder Positionen nicht manuell in beiden Tools anlegen.

Bitte beachten Sie, dass alle über Zapier erstellten Kunden oder Positionen auf Ihre Kontingente angerechnet werden, sofern Ihr Abo welche umfasst.

Darüber hinaus unterstützt diese Integration derzeit nur den Import Ihrer Kunden- und Positionsdaten nach Invoice2go. Ein Export von Invoice2go in ein anderes Tool wird aktuell nicht unterstützt.

So synchronisieren Sie Ihr Invoice2go-Konto mit Zapier und erstellen Sie ein Zap

Um Zapier in Ihr Konto zu integrieren, müssen Sie für die Ersteinrichtung über einen Desktop- oder Laptop-Computer bei Invoice2go angemeldet sein. Alternativ können Sie den Prozess verkürzen, indem Sie sich direkt bei Zapier anmelden. 

Web

1. Klicken Sie rechts oben auf Ihren Unternehmensnamen.
2. Klicken Sie auf Konto & Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Mit Zapier verbinden.
4. Klicken Sie auf Website.
   • Sie werden dadurch zu Zapier weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihren Zapier-Zugangsdaten anmelden müssen. 

In Zapier 

1. Klicken Sie von Ihrem Zapier-Konto aus auf Zap erstellen.
2. Auslöser hinzufügen 
   • Durch dieses Ereignis wird die Automatisierung ausgelöst. Sie müssen die App auswählen, die Sie für diesen Auslöser verwenden möchten, sich dort anmelden und eine Aktion wählen, die das Ereignis auslöst.
   • Beispiel: Wenn ich eine neue E-Mail in meinem Gmail-Posteingang erhalte, soll dieses Zap ausgeführt werden. 
3. Aktion hinzufügen
   • Dieses Ereignis tritt ein, wenn der obengenannte Auslöser stattfindet.
   • Beispiel: Wenn ich eine neue E-Mail in meinem Gmail-Posteingang erhalte, soll ein neuer Kunde in Invoice2go angelegt werden. 
   • Um zu beginnen, suchen Sie im App-Suchfeld nach Invoice2go. 
4. Aktionsereignis wählen 
   • Hier können Sie auswählen, ob mit dieser Automatisierung ein Kunde oder eine Position in Invoice2go erstellt werden soll.
5. Invoice2go-Konto verknüpfen
   • Nachdem Sie Ihre Aktion ausgewählt und auf „Weiter“ geklickt haben, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Invoice2go-Konto anzumelden, um es mit Zapier zu verbinden.
   • Um fortzufahren, müssen Sie bestimmte Berechtigungen zwischen Zapier und Invoice2go zulassen. Sollten Sie diese Berechtigungen ablehnen, können Sie diese Integration nicht verwenden.
6. Aktionsfelder ausfüllen
   • Hier können Sie die Daten einrichten, die Sie zu Invoice2go senden möchten.
   • Beispiel: Vor- und Zuname, Adresse und Stadt eines Kunden, etc. 
7. Zap testen
   • Bevor Sie das Zap aktivieren, ist es empfehlenswert, sicherzustellen, dass das Zap ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie den Auslöser und die Aktion über die entsprechenden Schaltflächen testen.
8. Zap benennen
   • Um die Übersicht über Ihre Zaps zu behalten, empfehlen wir die Benennung mit einem benutzerdefinierten Namen. Klicken Sie oben links einfach auf Zap benennen und geben Sie ihm einen Namen.
   • Beispiel: Gmail + Invoice2go Kunden-hinzufügen-Zap 
9. Zap aktivieren
   • Nachdem Sie Ihr Zap eingerichtet und getestet haben, klicken Sie auf Zap aktivieren. Sie sollten anschließend eine Bestätigung der Aktivierung des Zaps sehen.

Wann immer der von Ihnen eingerichtete Auslöser stattfindet, wird eine Position oder ein Kunde in Invoice2go angelegt. Detailliertere Informationen zur Einrichtung eines Zaps finden Sie in diesem Artikel von Zapier. Darüber hinaus gibt es bei Zapier ein tolles Video-Tutorial zur Einrichtung von Zaps, welches Sie hier finden.

So können Sie die Verknüpfung von Zapier mit Invoice2go aufheben

Wenn Sie nicht mehr möchten, dass Zapier mit Ihrem Invoice2go-Konto verknüpft ist, können Sie die Verknüpfung mit Ihrem Konto aufheben, indem Sie die nachstehenden Schritte ausführen. Wenn Sie die Verknüpfung mit Zapier mit Ihrem Invoice2go-Konto nicht vollständig aufheben möchten, können Sie nur das jeweilige Zap innerhalb von Zapier deaktivieren, indem Sie es auf Ihrer Zaps-Seite ausschalten.

Web 

1. Klicken Sie rechts oben auf Ihren Unternehmensnamen.
2. Klicken Sie auf Konto & Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Zapier.
4. Klicken Sie auf Verknüpfung mit Zapier aufheben.
5. Klicken Sie erneut auf Verknüpfung mit Zapier aufheben.

Nachdem Sie die Verknüpfung mit Zapier aufgehoben haben, müssen Sie den Einrichtungsprozess erneut durchlaufen, um sie wiederherzustellen. 

Weitere Ressourcen

Eine vollständige Liste unserer Integrationen finden Sie hier in unserem Integrationscenter. Für Artikel zur Verwendung von Zapier empfehlen wir dessen Hilfe-Center.