Gracias a nuestras integraciones de Invoice2go, puede vincular cientos de aplicaciones a través de Zapier para automatizar los flujos de trabajo más importantes de su empresa. 

Tenga en cuenta que, para usar esta integración, necesitará tener una cuenta activa de Zapier. Puede registrarse en Zapier desde aquí. 

¿En qué ayuda esta integración?

Gracias a nuestra integración de Zapier, ya puede sincronizar automáticamente en Invoice2go la información sobre clientes y conceptos que tiene en otras aplicaciones. De esta forma, no tendrá que crear dos veces un cliente o concepto nuevo manualmente.

Tenga en cuenta que se considerarán todos los clientes o conceptos creados mediante Zapier dentro de los límites correspondientes del plan que haya contratado.

Asimismo, actualmente, esta integración solo permite importar su información sobre clientes y conceptos a Invoice2go. De momento, no permite exportar datos de Invoice2go a otra herramienta.

Cómo sincronizar su cuenta de Invoice2go con Zapier y crear un Zap

Si desea integrar Zapier en su cuenta, tendrá que iniciar sesión en Invoice2go desde un ordenador portátil o de sobremesa para realizar la configuración inicial. Si lo prefiere, también puede registrarse directamente en Zapier para ir más rápido. 

Web

1. Haga clic en el nombre de su empresa, en la esquina superior derecha
2. Haga clic en Cuenta y ajustes
3. Haga clic en Conectar con Zapier
4. Haga clic en Sitio web
   • Esto lo redirigirá a Zapier, donde tendrá que iniciar sesión con sus credenciales de Zapier 

Desde Zapier 

1. Una vez que esté en su cuenta de Zapier, haga clic en Crear Zap
2. Añada un desencadenador 
   • Este es el evento que iniciará la automatización. Será necesario que lo seleccione e inicie sesión en la aplicación en la que esté usando este desencadenador, además de seleccionar una acción para activar el evento 
   • Ej.: Ejecutar este Zap cuando reciba un correo electrónico nuevo en mi cuenta de Gmail 
3. Añada una acción
   • Este es el evento que se llevará a cabo cuando salte el desencadenador de arriba
   • Ej.: Crear un nuevo cliente en Invoice2go cuando reciba un correo electrónico nuevo en mi cuenta de Gmail
   • Antes de nada, busque Invoice2go en el campo de búsqueda de aplicaciones 
4. Elija un evento de acción 
   • Aquí es donde elegirá si quiere que esta automatización cree un cliente o concepto en Invoice2go
5. Conecte su cuenta de Invoice2go
   • Una vez que haya seleccionado su acción y hecho clic para continuar, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Invoice2go para conectarla con Zapier
   • Para continuar, tendrá que conceder algunos permisos entre Zapier e Invoice2go. Si no lo hace, no podrá usar la integración
6. Rellene los campos de acciones
   • Aquí, tendrá que configurar qué datos quiere que se envíen a Invoice2go
   • Ej.: En el caso de un cliente, el nombre, los apellidos, la dirección, la ciudad, etc. 
7. Pruebe su Zap
   • Antes de activar el Zap, es recomendable que use los botones "desencadenador de prueba" y "acción de prueba" para asegurarse de que el Zap funciona correctamente 
8. Póngale un nombre a su Zap 
   • Si desea mantener un seguimiento de sus Zaps, es recomendable que les ponga un nombre personalizado a cada uno. Solo tiene que hacer clic en Póngale un nombre a su Zap, en la esquina superior izquierda, y escribir el nombre 
   • Ej.: Zap para añadir clientes de Gmail + Invoice2go
9. Active su Zap 
   • Una vez que haya configurado y probado su Zap, haga clic en Activar Zap. A continuación, debería recibir un mensaje en el que se confirme que el Zap está activo  

A partir de ahora, cada vez que salte el desencadenador que ha configurado, se creará un concepto o cliente en Invoice2go. Para obtener información más detallada sobre cómo configurar un Zap, consulte este artículo de Zapier. Zapier también tiene un videotutorial estupendo sobre la configuración de Zaps, que puede encontrar aquí.

Cómo desvincular Zapier de Invoice2go 

Si decide que ya no quiere que las cuentas de Zapier e Invoice2go estén conectadas, puede desvincularlas desde su cuenta siguiendo los pasos que le presentamos a continuación. Si prefiere no desvincular por completo sus cuentas de Zapier e Invoice2go, también puede simplemente desactivar un Zap de Zapier en su página de Zaps.

Web 

1. Haga clic en el nombre de su empresa, en la esquina superior derecha
2. Haga clic en Cuenta y ajustes
3. Haga clic en Zapier
4. Haga clic en Desvincular Zapier 
5. Haga clic en Desvincular Zapier otra vez

Una vez que haya desvinculado Zapier, tendrá que repetir el proceso de configuración si desea volver a vincularlo más adelante. 

Recursos adicionales

Si desea acceder a nuestra lista completa de integraciones, asegúrese de consultar nuestro centro de integraciones aquí. Además, si necesita algún artículo relacionado con cómo se usa Zapier, le recomendamos que consulte el centro de ayuda sobre el tema aquí.