Par défaut, les rapports correspondent à l'année et au mois en cours, mais vous pouvez modifier la période en choisissant « Toutes années » et « par trimestre ». Tous les rapports se basent sur l'année fiscale de votre entreprise, définie dans le paramètre « 1er jour année fiscale ».
Vous pouvez consulter les informations suivantes depuis le tableau de bord des rapports :
- Aperçu des soldes à payer pour les factures en retard, non payées et non envoyées
- Histogrammes de vos ventes annuelles par mois et par trimestre de l'année fiscale en cours
- Graphique de vos ventes annuelles par client
Affichage détaillé des rapports
À partir du tableau de bord des rapports, cliquer/toucher Liste des rapports en haut à droite vous permet d'accéder à tous vos autres rapports d'entreprise par période sélectionnée. Les rapports de votre « Liste des rapports » peuvent être affichés en mode « aperçu » sous forme de tableau, et exportés au format .csv ou pdf.
- Lorsque vous consultez la version détaillée d'un rapport, vous pouvez basculer entre la vue graphique et la vue tableau en touchant le bouton graphique/tableau en haut à droite de l'écran.
- Après avoir consulté la version détaillée d'un rapport, vous pouvez facilement exporter vos données en touchant/cliquant sur le bouton exporter en haut à droite.
Liste des rapports disponibles
- Ventes par date
- Ventes par client
- Ventes par article
- Journal des ventes
- Paiements par date
- Paiements par client
- Paiements par type
- Journal de caisse
- Dépenses par catégorie
- Journal des dépenses
- Comptes débiteurs par ancienneté
- Recettes dépenses
- Taxes
- Ventes - compatible avec Making Tax Digital (Clients du R.-U. uniquement)
- Dépenses - compatible avec Making Tax Digital (Clients du R.-U. uniquement)
Accès aux rapports
iOS et Android
- Touchez Plus sur la barre de navigation
- Touchez Rapports
- Depuis le tableau de bord des rapports, faites défiler l'écran vers le bas pour consulter les informations importantes de vos rapports, puis touchez chaque rapport pour afficher les données sous forme de tableau
- Touchez Liste des rapports en haut à droite
- Choisissez un rapport (par ex. Ventes par date)
- Touchez la date surlignée en bleu (par ex. 2021-mensuel USD) pour modifier les filtres concernant l'année et la période du rapport
- Touchez Appliquer après avoir sélectionné vos filtres
Web
- Dans le menu de navigation, cliquez sur Rapports
- Depuis le tableau de bord des rapports, faites défiler l'écran vers le bas pour consulter les informations importantes de vos rapports, puis cliquez sur chaque rapport pour afficher les données sous forme de tableau
- En haut du tableau de bord des rapports, cliquez sur la Liste des rapports
- Choisissez un rapport dans la liste déroulante des rapports (par ex. Ventes par date)
- Sélectionnez l'année et/ou la période depuis la liste déroulante pour filtrer vos rapports (par ex. 2021 Par trimestre)