Grâce à nos intégrations Invoice2go, vous pouvez associer des centaines d'applications via Zapier afin d'automatiser les flux de travail clés de votre activité.
Notez que pour utiliser cette intégration, vous devez avoir un compte Zapier actif. Vous pouvez vous inscrire à Zapier ici.
En quoi consiste cette intégration ?
Grâce à notre intégration Zapier, vous pouvez maintenant synchroniser automatiquement vos clients et produits depuis d'autres applications vers Invoice2go. Ainsi, vous n'avez pas besoin de créer manuellement un nouveau client ou produit dans les deux outils.
Notez que chaque client ou produit créé via Zapier sera pris en compte dans vos quotas, si ceux-ci s'appliquent à votre abonnement.
Par ailleurs, cette intégration ne prend actuellement en charge que l'importation de vos données sur les clients et les produits dans Invoice2go. Pour l'instant, elle ne prend pas en charge l'exportation de données depuis Invoice2go vers un autre outil.
Comment synchroniser votre compte Invoice2go avec Zapier et créer un Zap ?
Pour intégrer Zapier à votre compte, vous devez vous connecter à Invoice2go sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable pour la configuration initiale. Vous pouvez aussi gagner du temps en configurant l'intégration en vous connectant à Zapier directement.
Web
- Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à droite.
- Cliquez sur Compte & paramètres
- Cliquez sur Se connecter à Zapier.
-
Cliquez sur Site Web.
- Cela vous redirigera vers Zapier, où vous devrez vous connecter à l'aide de vos identifiants Zapier.
Depuis Zapier
- Dans votre compte Zapier, cliquez sur Créer un Zap.
-
Ajoutez un élément déclencheur.
- Il s'agit de l'événement qui lancera l'automatisation. Vous devrez sélectionner l'application à utiliser pour cet élément déclencheur et vous y connecter, et sélectionner une action pour déclencher l'événement.
- Exemple : Quand je reçois un nouvel e-mail dans mon compte Gmail, exécuter ce Zap.
-
Ajoutez une action.
- Il s'agit de l'événement qui se produira lorsque l'élément déclencheur ci-dessus sera détecté.
- Exemple : Quand je reçois un nouvel e-mail dans mon compte Gmail, créer un nouveau client dans Invoice2go.
- Pour commencer, cherchez Invoice2go dans le champ de recherche d'applications.
-
Choisissez un événement d'action.
- C'est là que vous choisirez si cette automatisation doit créer un client ou un produit dans Invoice2go.
-
Connectez votre compte Invoice2go.
- Après avoir sélectionné votre action et cliqué sur Continuer, vous devrez vous connecter à votre compte Invoice2go pour y connecter Zapier.
- Pour continuer, vous devrez donner certaines autorisations à Zapier et Invoice2go. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas utiliser cette intégration.
-
Remplissez vos champs d'action.
- Ici, vous définirez les données que vous voulez envoyer à Invoice2go.
- Exemple : Pour un client, son prénom, son nom, son adresse, sa ville, etc.
-
Testez votre Zap.
- Avant d'activer le Zap, nous vous recommandons d'utiliser les boutons permettant de tester à la fois l'élément déclencheur et les actions, afin de vérifier que le Zap fonctionne correctement.
-
Donnez un nom à votre Zap.
- Pour pouvoir suivre vos Zaps, nous vous recommandons de leur donner un nom personnalisé. Il vous suffit de cliquer sur Donner un nom à votre zap en haut à gauche et de lui donner un nom.
- Exemple : Gmail + Invoice2go, ajouter zap client.
-
Activez votre Zap.
- Une fois votre Zap créé et testé, cliquez sur Activer le Zap. Vous recevrez ensuite un message confirmant que le Zap est activé.
Dès que l'élément déclencheur que vous avez défini se produira, un produit ou un client sera alors créé dans Invoice2go. Pour obtenir plus de détails sur la configuration d'un Zap, consultez cet article de Zapier. Par ailleurs, Zapier propose un excellent tutoriel vidéo sur la configuration de Zaps, disponible ici.
Comment dissocier Zapier d'Invoice2go ?
Si vous ne voulez plus avoir Zapier connecté à votre compte Invoice2go, vous pouvez le dissocier de votre compte en suivant les étapes ci-dessous. Sinon, si vous ne voulez pas dissocier complètement Zapier de votre compte Invoice2go, vous pouvez désactiver le Zap individuel dans Zapier depuis la page dédiée à vos Zaps.
Web
- Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à droite.
- Cliquez sur Compte & paramètres
- Cliquez sur Zapier.
- Cliquez sur Dissocier Zapier.
- Cliquez une nouvelle fois sur Dissocier Zapier.
Une fois Zapier dissocié, vous devrez suivre une nouvelle fois le processus de configuration si vous souhaitez réactiver l'intégration par la suite.
Ressources supplémentaires
Pour obtenir une liste complète de nos intégrations, consultez notre plateforme dédiée aux intégrations ici. Par ailleurs, pour découvrir des articles sur l'utilisation de Zapier, nous vous recommandons de consulter leur centre d'aide dédié ici.