Per impostazione predefinita i rendiconti si riferiscono all’anno e al mese di rendicontazione attuale, ma l’impostazione è modificabile e si possono vedere rendiconti riferiti a tutti gli anni e a periodi trimestrali. Tutti i rendiconti si basano sull’anno fiscale della tua attività, secondo l’inizio di anno fiscale stabilito nelle impostazioni.
Nel pannello di controllo dei rendiconti, puoi visualizzare le seguenti informazioni:
- Panoramica delle fatture insolute, non pagate, non inviate e dei relativi importi
- Grafici a barre per le tue vendite annuali per mese e trimestre nell'anno fiscale in corso
- Grafico delle tue vendite annuali per cliente
Drill down dei rendiconti
Nel pannello di controllo dei rendiconti, premendo/cliccando su Elenco rendiconti in alto a destra, puoi accedere a tutti gli altri rendiconti della tua attività disponibili per l’intervallo di date selezionato. Ogni rendiconto presente in questo elenco è visibile in anteprima in formato tabellare ed è esportabile in formato CSV o PDF.
- Una volta che si è iniziato a consultare il rendiconto, è possibile passare dalla vista a grafico a quella a tabella toccando il pulsante grafico/tabella in alto a destra.
- Dopo aver consultato il rendiconto, puoi esportare facilmente i tuoi dati premendo/cliccando sul pulsante di esportazione in alto a destra.
Elenco dei rendiconti disponibili
- Vendite per data
- Vendite per cliente
- Vendite per voce
- Libro vendite
- Pagamenti per data
- Pagamenti per cliente
- Pagamenti per tipo
- Libro pagamenti
- Spesa per categoria
- Libro spese
- Scadenzario clienti
- Perdita di profitto
- Imposte
- Vendite, versione compatibile con la procedura Making Tax Digital (solo per i clienti del Regno Unito)
- Spese, versione compatibile con la procedura Making Tax Digital (solo per i clienti del Regno Unito)
Accesso ai rendiconti
iOS and Android
- Premi su Altro nella barra di navigazione
- Premi su Rendiconti
- Nel pannello di controllo dei rendiconti scorri verso il basso per vedere i dati di rendicontazione principali, quindi seleziona i tuoi rendiconti per vedere i dati in formato tabellare
- Premi su Elenco rendiconti in alto a destra
- Seleziona un rendiconto (es. Vendite per data)
- Tocca la data evidenziata in blu (es. 2021-mensile USD) per cambiare l’anno del rendiconto e/o il filtro della data
- Premi su Applica dopo aver selezionato i tuoi filtri
Web
- Dal menu di navigazione clicca su Rendiconti
- Nel pannello di controllo dei rendiconti scorri verso il basso per vedere i dati di rendicontazione principali, quindi clicca sui tuoi rendiconti per vedere i dati in formato tabellare
- Nella parte superiore del pannello di controllo dei rendiconti, clicca su Elenco rendiconti
- Seleziona un tipo di rendiconto tra quelli che ti vengono proposti (es. Vendite per data)
- Per filtrare i rendiconti seleziona l’anno o il periodo negli elenchi a discesa (es. 2021 trimestrale)