La richiesta di anticipi ai clienti è parte essenziale della tua attività; ti aiuta nella fase iniziale del lavoro e conferma le prenotazioni.

N.B.: per aggiungere una richiesta di anticipo a un fattura, è necessario attivare i pagamenti online nel proprio account. Per aggiungere più opzioni di pagamento alle richieste di anticipo contenute nei preventivi, si possono seguire le indicazioni riportate in questo articolo. 

I seguenti passaggi spiegano come aggiungere un anticipo alle fatture (sono gli stessi passaggi che verranno applicati ai preventivi):

iOS e Android

1. Nella schermata di creazione delle fatture premi su Richiesta di deposito
2. Premi su Tipo di deposito e scegli se impostare l’importo dell’anticipo come una percentuale del costo totale o come un importo fisso
3. Inserisci l’importo dell’anticipo 
4. Premi su Data di scadenza e scegli una data
5. Attiva/disattiva l’opzione che consente di aggiungere la stessa richiesta di anticipo a tutte le fatture future (possibile solo per gli anticipi su base percentuale)
6. Premi su Salva

Web

1. Nella schermata di creazione della fattura clicca su Aggiungi richiesta di deposito
2. Clicca su Percentuale (%) o Fisso ($) per impostare il tipo di anticipo
3. Inserisci l’importo dell’anticipo
4. Inserisci la data di scadenza dell’anticipo
5. Attiva/disattiva l’opzione che consente di aggiungere la stessa richiesta di anticipo a tutte le fatture future (possibile solo per gli anticipi su base percentuale)
6. Clicca su Salva

Ora che la tua richiesta di anticipo è stata aggiunta al documento, non dimenticarti di inviare il documento al cliente. Se modifichi una richiesta di anticipo o ne aggiungi una nuova a un documento esistente, i clienti non vedranno i dati aggiornati dell’anticipo, a meno che non sia stato spedito il documento più aggiornato.

Se il cliente versa l’anticipo legato a un preventivo, il documento sarà automaticamente convertito in fattura e verrà considerato come approvato. Per informarti della conversione del documento ti sarà inoltre spedita un’e‑mail.

Dopo che avrai inviato la fattura o il preventivo, al cliente sarà chiesto di effettuare un pagamento. Il cliente potrà pagare l’anticipo o l’intero importo del documento. Una volta inviato il pagamento, la tua richiesta di anticipo sarà contrassegnata come completata e riceverai un’e-mail e una notifica in-app. Il pagamento dell’anticipo sarà automaticamente registrato nella cronologia delle transazioni del documento e nel saldo da pagare.