Con le integrazioni di Invoice2go, puoi collegare centinaia di app tramite Zapier per automatizzare i flussi di lavoro essenziali nella tua attività. 

Ricorda che, per usare questa integrazione, dovrai avere un account Zapier attivo. Puoi iscriverti a Zapier qui. 

A cosa serve questa integrazione?

Con l’integrazione Zapier, ora puoi avere clienti e voci sincronizzati automaticamente dalle tue altre app in Invoice2go. Così non dovrai creare manualmente un nuovo cliente o una nuova voce in entrambi gli strumenti.

Tieni presente che i clienti o le voci creati tramite Zapier verranno conteggiati ai fini delle tue quote, se applicabili al tuo piano.

Inoltre, al momento, questa integrazione supporta solo l’importazione dei dati dei clienti e delle voci in Invoice2go. L’esportazione dei dati da Invoice2go in un altro strumento, invece, non è supportata.

Come sincronizzare il tuo account Invoice2go con Zapier e creare un Zap

Per integrare Zapier con il tuo account, dovrai aver effettuato l’accesso a Invoice2go su un computer desktop o portatile per la configurazione iniziale. In alternativa, per risparmiare tempo, puoi configurare l’integrazione accedendo direttamente a Zapier. 

Web

1. Clicca sul nome della tua azienda nell’angolo in alto a destra
2. Clicca su Account e impostazioni
3. Clicca su Connetti a Zapier
4. Clicca su Sito web
   • Ti reindirizzeremo a Zapier dove dovrai accedere con le tue credenziali di Zapier 

Da Zapier 

1. Nel tuo account Zapier, clicca su Crea Zap
2. Aggiungi un trigger 
   • Questo è l’evento che determinerà l’esecuzione dell’automazione. Dovrai selezionare e accedere all’app che stai utilizzando per questo trigger, nonché selezionare un’azione per attivare l’evento 
   • Es. Quando ricevo una nuova e-mail nel mio account Gmail, esegui questo Zap 
3. Aggiungi un’azione
   • Questo è l’evento che si verificherà quando avviene l’attivazione di cui sopra
   • Es. Quando ricevo una nuova e-mail nel mio account Gmail, crea un nuovo cliente in Invoice2go
   • Per iniziare, cerca Invoice2go nel campo di ricerca delle app 
4. Scegli un evento dell’azione 
   • Qui sceglierai se desideri che questa automazione crei un cliente o una voce in Invoice2go
5. Connetti il tuo account Invoice2go
   • Dopo aver selezionato l’azione e cliccato su Continua, ti verrà richiesto di accedere al tuo account Invoice2go per connetterti a Zapier
   • Per continuare, dovrai consentire alcune autorizzazioni tra Zapier e Invoice2go. Se rifiuti queste autorizzazioni, non potrai utilizzare l’integrazione
6. Compila i campi dell’azione
   • Qui configurerai i dati che desideri che vengano inviati a Invoice2go
   • Es. Per un cliente: nome, cognome, indirizzo, città, ecc. 
7. Prova il tuo Zap
   • Prima di attivare lo Zap, ti consigliamo di utilizzare entrambi i pulsanti Prova trigger e Prova azione per assicurarti che lo Zap funzioni correttamente 
8. Assegna un nome al tuo Zap 
   • Per monitorare i tuoi Zap, ti consigliamo di dar loro un nome personalizzato. Clicca semplicemente su Assegna un nome al tuo Zap nell’angolo in alto a sinistra e assegna un nome 
   • Es. Zap aggiungi cliente Gmail + Invoice2go 
9. Attiva il tuo Zap 
   • Dopo aver configurato e provato il tuo Zap, clicca su Attiva Zap. Dovresti quindi ricevere un messaggio di conferma che lo Zap è attivo  

Ora, ogni volta che il trigger che hai configurato si verifica, una voce o un cliente saranno creati in Invoice2go. Per informazioni più dettagliate su come configurare uno Zap, consulta questo articolo di Zapier. Inoltre, qui trovi un ottimo video tutorial su come configurare gli Zap.

Come scollegare Zapier da Invoice2go 

Se non volessi più avere Zapier connesso al tuo account Invoice2go, puoi scollegarlo tramite i passaggi indicati di seguito. In alternativa, se non vuoi scollegare completamente Zapier dal tuo account Invoice2go, puoi disabilitare il singolo Zap su Zapier disattivandolo dalla pagina dei tuoi Zap.

Web 

1. Clicca sul nome della tua azienda nell’angolo in alto a destra
2. Clicca su Account e impostazioni
3. Clicca su Zapier
4. Clicca su Scollega Zapier 
5. Clicca su Scollega Zapier di nuovo

Dopo aver scollegato Zapier, dovrai seguire di nuovo il processo di configurazione qualora volessi riabilitarlo in futuro. 

Risorse aggiuntive

Per una lista completa delle nostre integrazioni, dai un’occhiata al nostro hub delle integrazioni qui. Inoltre, per gli articoli su come utilizzare Zapier, ti consigliamo di consultare il loro centro assistenza dedicato qui.