Met onze Invoice2go-integraties kunt u honderden apps koppelen via Zapier om belangrijke workflows voor uw bedrijf te automatiseren. 

Houd er rekening mee dat u een actief Zapier-account nodig hebt om deze integratie te kunnen gebruiken. U kunt zich hier aanmelden voor Zapier. 

Wat doet deze integratie?

Met onze Zapier-integratie kunt u nu automatisch uw klanten en items laten synchroniseren vanuit uw andere apps naar Invoice2go. Op deze manier hoeft u niet in beide tools handmatig dezelfde klanten en items aan te maken.

Houd er rekening mee dat elke klant of elk item dat wordt aangemaakt via Zapier meetelt voor uw quota, indien van toepassing op uw abonnement.

Verder ondersteunt deze integratie op dit moment alleen het importeren van uw klant- en itemgegevens in Invoice2go. Op dit moment ondersteunt deze het exporteren van gegevens uit Invoice2go naar een andere tool niet.

Uw Invoice2go-account synchroniseren met Zapier en een Zap maken

Om Zapier te integreren met uw account, moet u ingelogd zijn op Invoice2go op een desktop- of laptopcomputer voor de eerste installatie. U kunt ook tijd besparen door de integratie in te stellen door u rechtstreeks aan te melden bij Zapier. 

Web

1. Klik op uw bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek
2. Klik op Account en instellingen
3. Klik op Koppelen aan Zapier
4. Klik op Website
   • Dit zorgt ervoor dat u wordt omgeleid naar Zapier, waar u moet inloggen met uw Zapier-inloggegevens. 

Van Zapier 

1. Klik in uw Zapier-account op Zap aanmaken
2. Een trigger toevoegen 
   • Dit is de gebeurtenis die ervoor zorgt dat de automatisering wordt uitgevoerd. U moet voor deze trigger de app die u gebruikt selecteren en erop inloggen. Ook moet u een actie selecteren om de gebeurtenis te triggeren 
   • Voorbeeld: voer deze Zap uit wanneer ik een nieuwe e-mail ontvang in mijn Gmail-account 
3. Voeg een actie toe
   • Dit is de gebeurtenis die plaatsvindt wanneer de bovenstaande trigger gebeurt
   • Voorbeeld: maak een nieuwe klant aan in Invoice2go wanneer ik een nieuwe e-mail in mijn Gmail-account ontvang
   • Zoek om te beginnen naar Invoice2go door middel van het veld 'Apps zoeken' 
4. Kies een actiegebeurtenis 
   • Hier kiest u of u wilt dat deze automatisering een klant of een item aanmaakt in Invoice2go
5. Uw Invoice2go-account koppelen
   • Nadat u uw actie hebt geselecteerd en hebt geklikt op Doorgaan, wordt u gevraagd om u aan te melden bij uw Invoice2go-account om te koppelen aan Zapier
   • U moet ervoor kiezen om bepaalde machtigingen toe te staan tussen Zapier en Invoice2go om door te gaan. Als u ervoor kiest om deze machtigingen te weigeren, kunt u deze integratie niet gebruiken
6. Vul uw actievelden in
   • Hier stelt u de gegevens in die u wilt versturen naar Invoice2go
   • Voorbeeld: voor een klant; voornaam, achternaam, adres, stad, enz. 
7. Test uw Zap
   • Voordat u de Zap inschakelt, wordt het aanbevolen dat u zowel de testtrigger als de testactieknoppen gebruikt om er zeker van te zijn dat de Zap correct werkt 
8. Geef uw Zap een naam 
   • Om uw Zaps bij te houden, raden wij u aan om deze een aangepaste naam te geven. Klik simpelweg op Geef uw Zap een naam in de linkerbovenhoek en geef deze een naam 
   • Voorbeeld: Gmail + Invoice2go klant toevoegen Zap 
9. Schakel uw Zap in 
   • Wanneer u uw Zap hebt ingesteld en getest, klikt u op Zap aanzetten. U zou dan een bevestigingsbericht moeten ontvangen dat de Zap aanstaat  

Nu wordt er, elke keer wanneer de trigger die u hebt ingesteld plaatsvindt, een klant of item aangemaakt in Invoice2go. Voor gedetailleerdere informatie over het instellen van een Zap, kunt u dit artikel van Zapier bekijken. Verder heeft Zapier een geweldige videotutorial over het instellen van Zaps, die hier kan worden gevonden.

Zapier ontkoppelen van Invoice2go 

Als u besluit dat u niet meer wilt dat Zapier is gekoppeld aan uw Invoice2go-account, kunt u Zapier ontkoppelen vanaf uw account met behulp van de onderstaande stappen. Als u Zapier niet volledig wilt ontkoppelen van uw Invoice2go-account, kunt u ook de individuele Zap uitschakelen in Zap door deze uit te schakelen op uw Zaps-pagina.

Web 

1. Klik op uw bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek
2. Klik op Account en instellingen
3. Klik op Zapier
4. Klik op Zapier ontkoppelen 
5. Klik nogmaals op Zapier ontkoppelen

Zodra u Zapier ontkoppelt, moet u het installatieproces opnieuw doorlopen, mocht u er in de toekomst voor kiezen Zapier opnieuw te willen inschakelen. 

Aanvullende hulpbronnen

Bekijk onze hub met integraties hier voor een volledige lijst van onze integraties. Daarnaast raden wij u aan om het toegewijde Help Center van Zapier hier te bezoeken als u op zoek bent naar artikels over het gebruik van Zapier.