Berichte lauten standardmäßig auf das laufende Berichtsjahr und den laufenden Monat, können aber geändert und nach „Alle Jahre“ und „Quartal“ angezeigt werden. Alle Berichte basieren auf dem Steuerjahr Ihres Unternehmens, das in der Einstellung „Beginn Steuerjahr“ definiert ist.
Auf Ihrem Berichte-Dashboard können Sie die folgenden Berichtsinformationen ansehen:
- Rechnungsübersicht Ihrer ausstehenden Salden für überfällige, unbezahlte und nicht verschickte Rechnungen.
- Balkendiagramme für Ihren Jahresumsatz nach Monat und Quartal im laufenden Steuerjahr
- Diagramme für den Jahresumsatz nach Kunden
Drill-Down Funktion in Berichten
Vom Berichte-Dashboard können Sie über die Liste mit Berichten in der rechten oberen Ecke auf alle anderen Geschäftsberichte nach ausgewählten Datumsbereichen zugreifen. Jeder Bericht in Ihrer „Liste mit Berichten“ steht Ihnen in tabellarischer Form als Vorschau zur Verfügung und kann als CSV- oder PDF-Datei exportiert werden.
- Nachdem Sie die Drill-Down Funktion in Ihrem Bericht genutzt haben, können Sie zwischen Diagramm- und Tabellenansicht umschalten. Nutzen Sie dazu die Schaltfläche Diagramm/Tabelle in der oberen rechten Ecke.
- Nachdem Sie die Drill-Down-Funktion in Ihrem Bericht genutzt haben, können Sie Ihre Daten einfach exportieren, indem Sie auf die Schaltfläche zum Exportieren in der oberen rechten Ecke tippen/klicken.
Liste von verfügbaren Berichten
- Verkauf nach Datum
- Umsatz nach Kunde
- Verkauf nach Position
- Verkaufsjournal
- Zahlungen nach Datum
- Zahlungen nach Kunde
- Zahlungen nach Art
- Zahlungsjournal
- Ausgabe per Kategorie
- Ausgabenbuch
- Kundenfälligkeit
- Gewinnverlust
- Steuern
- Verkäufe - Steuer digital kompatibel machen (nur britische Kunden)
- Ausgaben - Steuer digital kompatibel machen (nur britische Kunden)
Zugriff auf Berichte
iOS und Android
- Tippen Sie in der Navigationsleiste auf Mehr.
- Tippen Sie auf Berichte.
- Scrollen sie im Berichte-Dashboard nach unten, um zusammenfassende Berichtsinformationen zu sehen. Tippen Sie auf die Berichte, um Daten im Tabellenformat anzuzeigen.
- Tippen Sie in der rechten oberen Ecke auf Liste mit Berichten.
- Wählen Sie einen Bericht aus (beispielsweise Verkauf nach Datum).
- Tippen Sie auf das blau markierte Datum des Berichts (beispielsweise 2021-monatlich USD), um den Filter für Berichtsjahr und/oder Datum zu ändern.
- Tippen Sie nach Auswahl der Filter auf Übernehmen.
Web
- Klicken Sie im Navigationsmenü auf Berichte.
- Scrollen sie im Berichte-Dashboard nach unten, um zusammenfassende Berichtsinformationen zu sehen. Klicken Sie auf die Berichte, um Daten im Tabellenformat anzuzeigen.
- Klicken Sie oben in Ihrem Berichte-Dashboard auf Liste mit Berichten.
- Wählen Sie einen Bericht aus der Dropdown-Liste aus (beispielsweise Verkauf nach Datum).
- Wählen Sie aus den Dropdown-Listen Jahr und Datumsbereich aus, um Ihre Berichte zu filtern (beispielsweise 2021 quartalsweise).