Was ist Xero?
Xero ist eine cloud-basierte Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen, die eine Reihe von Tools bietet, mit denen Sie ohne großen Aufwand Ihre Bücher verwalten können – vom Inventar über die Gehaltsabrechnung und die Finanzen bis hin zur Berichterstellung.
Wenn sich ein Buchhalter oder Steuerberater um Ihre Buchhaltung kümmert, können Sie mit Xero problemlos online mit ihm zusammenarbeiten und sich bei der Verwaltung Ihrer Finanzen unterstützen lassen.
Zudem schafft Xero die Schnittstelle zu einer Reihe von Business Apps wie beispielsweise Invoice2go, um Ihnen den Betrieb Ihres kleinen Unternehmens zu erleichtern.
Wenn Sie Xero noch nicht für Ihre Buchhaltung nutzen, es aber gern ausprobieren möchten, erhalten Sie hier eine kostenlose 30-Tage-Testversion.
Was passiert bei dieser Integration?
Diese Integration ermöglicht es Invoice2go-Benutzern, Kunden und Rechnungen automatisch mit Xero Accounting zu synchronisieren. Sobald Ihr Invoice2go-Konto mit Ihrem Xero-Konto verknüpft ist, wird jede verschickte Rechnung zusammen mit Kunden- und Steuerdaten automatisch mit Ihrem Umsatzkonto in Xero synchronisiert. Zudem haben Benutzer die Möglichkeit, Rechnungen einzeln zu synchronisieren, wenn dies die bevorzugte Methode für den Abgleich mit Xero ist.
Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf die Xero-Integration nur mit bestimmten Invoice2go-Abos möglich ist.
Wie verknüpfe ich Invoice2go mit meinem Xero-Konto?
Bitte beachten Sie: Um Xero in Ihr Konto zu integrieren, müssen Sie sich für die Ersteinrichtung auf einem Desktop- oder Laptop-Computer bei Invoice2go anmelden. Sie müssen dies nur einmal tun. Danach wird jedes Mal, wenn Sie eine Rechnung von einem Ihrer Geräte, Mobilgeräte, Tablets oder Desktops senden, mit Ihrem Xero-Konto synchronisiert.
- Klicken Sie rechts oben auf Ihren Unternehmensnamen.
- Klicken Sie auf Konto & Einstellungen
- Klicken Sie auf Mit Xero verbinden
- Klicken Sie erneut auf verbinden und Sie werden zur Xero-Anmeldeseite weitergeleitet
- Melden Sie sich mit Ihren Xero-Anmeldeinformationen an und klicken Sie auf Zugriff zulassen
- Weitere Informationen zu den geteilten Daten finden Sie in den Nutzungsbedingungen von Xero
- Wählen Sie das Xero-Unternehmen aus, mit dem Sie Ihre Invoice2go-Daten synchronisieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter
Nachdem Sie Ihr Xero-Konto erfolgreich mit Invoice2go synchronisiert haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Integration abzuschließen:
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Schritt 1 – Wählen Sie aus, an welches Umsatzkonto in Xero Ihre Rechnungen gesendet werden sollen
- Hier haben Sie auch die Option, dass Ihre Rechnungen bei Versand automatisch nach Xero exportiert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird jede Rechnung, die Sie von Invoice2go in der Web-Anwendung oder auf dem Mobilgerät senden, mit Ihrem Xero-Konto synchronisiert.
- Wenn Ihre Rechnungen nicht automatisch nach Xero exportiert werden sollen, können Sie sie bei Bedarf manuell exportieren.
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Schritt 2 - Bestätigen Sie Ihre Steuereinstellungen
- Die Steuern, die Sie in Invoice2go verwenden, sollten mit den in Xero verwendeten Steuern übereinstimmen. Sollte das nicht der Fall sein, ist es ratsam, Ihre Steuern vor der Verknüpfung der Konten in Invoice2go oder Xero zu aktualisieren, damit sie übereinstimmen. Wenn die Steuern nicht übereinstimmen, müssen Sie Ihre Rechnungen in Xero manuell abgleichen.
- Bitte beachten: Sie müssen das Kontrollkästchen aktivieren, um zu bestätigen, dass Ihre Steuerangaben richtig sind, um die Einrichtung abzuschließen.
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Schritt 3 - Stellen Sie sicher, dass die Währung, die Sie in Invoice2go verwenden, und die Währung, die Sie in Xero verwenden, übereinstimmen
- Die Währung, die Sie in Invoice2go verwenden, muss mit der in Xero verwendeten Währung übereinstimmen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen Sie Ihre Währung vor der Verknüpfung Ihrer Konten entweder in Invoice2go oder Xero angleichen. Andernfalls ist Ihre Einrichtung unvollständig.
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Schritt 4 – Überprüfen Sie Ihre Einrichtung, um sicherzustellen, dass Ihr Standardumsatzkonto, Ihre Steuern und Ihre Währung richtig eingegeben wurden.
- Wenn alles bestätigt ist, klicken Sie oben auf der Seite auf Fertig stellen. Nachdem Sie nun eingerichtet sind, wird jede einzelne Rechnung, die Sie senden, automatisch in Ihr Xero-Konto kopiert.
- Bitte beachten Sie: Sie können nach Abschluss der Ersteinrichtung jederzeit zurückgehen und Ihre Einstellungen bearbeiten, indem Sie zu Konto & Einstellungen>Xero navigieren.
- Schritt 5: Wenn Sie eine Rechnung an einen Kunden verschickt haben, melden Sie sich bei Ihrem Xero-Konto an. Dort navigieren Sie zu Ihrem Standard-Umsatzkonto, das Sie in Schritt 1 festgelegt haben, indem Sie auf die Registerkarte Geschäft klicken. Dann navigieren Sie zum Bereich Rechnungen, wählen dort "Alle" und suchen dann in der Spalte "Referenz" die Invoice2go-Rechnungsnummer (siehe unten).
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Weitere Informationen zum Synchronisieren Ihres Xero-Kontos mit Invoice2go finden Sie in folgenden Help Center-Artikeln.