Mit Invoice2go-Integrationen können Sie Ihr QuickBooks-Konto mit Invoice2go verknüpfen, um Ihre bezahlten Rechnungen und Kunden automatisch mit Ihrem QuickBooks-Konto zu synchronisieren. Auf diese Weise haben Sie Ihr Unternehmen nahtlos über mehrere Plattformen hinweg im Blick und können Ihren Buchhalter bei Laune halten.

Welche Funktion hat diese Integration?

Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Ihre mit Invoice2go bezahlten Rechnungen automatisch mit QuickBooks zu synchronisieren. Sobald Ihr Invoice2go-Konto mit Ihrem QuickBooks-Konto verknüpft ist, wird jede als vollständig bezahlt gekennzeichnete Rechnung zusammen mit Kunden- und Artikelinformationen automatisch mit Ihrem QuickBooks-Konto synchronisiert.

Bitte beachten Sie, dass diese Integration Rechnungen nicht rückwirkend synchronisiert. Nur Rechnungen, die nach der Einrichtung der Integration als bezahlt markiert sind, werden mit QuickBooks synchronisiert.

Wichtig: Sie sollten sicherstellen, dass sowohl Ihre Steuer- als auch Ihre Währungsdaten in Ihren Invoice2go- und QuickBooks-Konten übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie Ihre Steuern und / oder Währung entweder in Invoice2go oder in QuickBooks aktualisieren, damit sie übereinstimmen, bevor Sie Ihre Konten verknüpfen. Wenn Steuern und / oder Währung nicht übereinstimmen, müssen Sie Ihre Rechnungen in QuickBooks manuell abgleichen.

So synchronisieren Sie Ihr Invoice2go-Konto mit QuickBooks

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Integration von QuickBooks in Ihr Konto für die Ersteinrichtung auf einem Desktop- oder Laptop-Computer bei Invoice2go angemeldet sein müssen. Sie müssen dies nur einmal tun. Rechnungen, die in der mobilen App als bezahlt markiert sind, werden weiterhin in Ihrem QuickBooks-Konto angezeigt. Die Einrichtung kann jedoch nur auf unserer Webplattform durchgeführt werden.

Web

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Unternehmensnamen
2. Klicken Sie auf Konto & Einstellungen
3. Klicken Sie auf Mit QuickBooks verbinden
4. Klicken Sie erneut auf Mit QuickBooks verbinden
5. Sie werden zur QuickBooks-Anmeldeseite weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihren QuickBooks-Anmeldedaten an und klicken Sie auf Verbinden

Nachdem Sie Ihr QuickBooks-Konto erfolgreich mit Invoice2go synchronisiert haben, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden, um die Integration abzuschließen:

1. Wählen Sie aus, an welches Einnahmenkonto in QuickBooks Ihre Rechnungen gesendet werden sollen
2. Bestätigen Sie Ihre Steuereinstellungen
   • Die Steuern, die Sie in Invoice2go verwenden, sollten mit den Steuern übereinstimmen, die Sie in QuickBooks verwenden. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie Ihre Steuern entweder in Invoice2go oder in QuickBooks aktualisieren, damit sie übereinstimmen, bevor Sie Ihre Konten verknüpfen. Wenn die Steuern nicht übereinstimmen, müssen Sie Ihre Rechnungen in QuickBooks manuell abgleichen.
   • Bitte beachten Sie: Sie müssen das Kontrollkästchen aktivieren, um zu bestätigen, dass Ihre Steuern korrekt sind, um die Einrichtung abzuschließen.
   • Wenn Sie in Invoice2go und QuickBooks mehrere Steuern angelegt haben, können Sie diese manuell über das Dropdown-Menü im Abschnitt QuickBooks Ihrer Invoice2go-Einstellungen zuordnen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Währung, die Sie in Invoice2go verwenden, und die Währung, die Sie in QuickBooks verwenden, übereinstimmen
   • Die Währung, die Sie in Invoice2go verwenden, sollte mit der Währung übereinstimmen, die Sie in QuickBooks verwenden. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie Ihre Währung entweder in Invoice2go oder in QuickBooks aktualisieren, damit sie übereinstimmen, bevor Sie Ihre Konten verknüpfen können. Wenn sie nicht übereinstimmen, ist Ihre Einrichtung unvollständig.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben Kunden und/oder Artikeln, um Ihre QuickBooks-Kunden und/oder Artikel mit Invoice2go zu synchronisieren (Optional. Kann zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden. Verfügbar für Benutzer mit Unlimited-, Professional- und Premium-Abos)
5. Klicken Sie oben rechts auf Fertig stellen

Sobald Sie eine Rechnung als vollständig bezahlt markieren, wird sie zusammen mit Ihren Kunden- und Artikeldetails automatisch mit Ihrem QuickBooks-Konto synchronisiert. Wenn Sie eine Rechnung als bezahlt markiert haben, melden Sie sich bei Ihrem QuickBooks-Konto an und navigieren Sie zu Ihrem in Schritt 1 ausgewählten Standardeinkommenskonto. Wechseln Sie anschließend zum Verkaufsbereich (oder Rechnungsstellung, abhängig von Ihrer Einrichtung) und wählen Sie Rechnungen. Dort sollte Ihre Invoice2go-Rechnung angezeigt werden (siehe unten).

Synchronisierte Rechnung

Rechnungsaufschlüsselung

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass alle Aktionen, die Sie für eine Rechnung ausführen, nachdem Sie sie in der Invoice2go-App als bezahlt markiert haben, die Rechnung in QuickBooks nicht verändern, nachdem sie bereits synchronisiert wurde. Sie müssen die Rechnung in QuickBooks manuell aktualisieren, um alle in der Invoice2go-App vorgenommenen Änderungen dort entsprechend anzupassen.

Dies gilt auch für QuickBooks. Auf einer synchronisierten Rechnung in QuickBooks vorgenommene Änderungen werden in Invoice2go nicht berücksichtigt.

Aufheben der Verknüpfung Ihres QuickBooks-Kontos

Wenn Sie die Verknüpfung Ihres QuickBooks-Kontos mit Invoice2go aufheben möchten, führen Sie die folgenden Schritte auf unserer Webplattform aus:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Unternehmensnamen
2. Klicken Sie auf Konto & Einstellungen
3. Klicken Sie auf QuickBooks online
4. Klicken Sie auf QuickBooks online trennen
5. Klicken Sie erneut auf QuickBooks online trennen zur Bestätigung
   • Die Verknüpfung Ihres QuickBooks-Kontos mit Invoice2go wird nun aufgehoben, und zukünftige Rechnungen, die als bezahlt markiert sind, werden nicht mit Ihrem QuickBooks-Konto synchronisiert.