Unsere QuickBooks Online-Integration macht es Ihnen leicht, Ihre Kunden und Artikel (in QuickBooks als Kunden und Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet) von Ihrem QuickBooks-Konto direkt in Ihr Invoice2go-Konto zu importieren. Auf diese Weise können Sie weniger Zeit mit Kopieren und Einfügen verbringen und haben mehr Zeit für das Gewinnen neuer Arbeitsaufträgen.
Sie können Ihre QuickBooks-Kunden und -Elemente bereits während der Ersteinrichtung der Integration importieren oder dies später tun. Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf die QuickBooks-Online-Integration nur für bestimmte Invoice2go-Abos möglich ist. Die Einrichtung kann auch nur in der Webanwendung abgeschlossen werden.
Während der Ersteinrichtung
- Klicken Sie oben rechts auf Ihren Unternehmensnamen
- Klicken Sie auf Konto & Einstellungen
- Klicken Sie auf mit Quickbooks verbinden
- Sobald Sie sich bei QuickBooks angemeldet und das Umsatzkonto in QuickBooks ausgewählt haben, an das Ihre Rechnungen gesendet werden sollen, sowie die Übereinstimmung Ihrer Steuern und Währungen bestätigt haben, gelangen Sie zu Schritt 4: Wählen Sie aus, was Sie online aus QuickBooks importieren möchten
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben Kunden, Artikel oder beides
- Klicken Sie auf Vollständig
- Ihre QuickBooks-Kunden und/oder Artikel werden jetzt in Ihr Invoice2go-Konto importiert und sind in den Abschnitten Kunden und Artikel der App zu finden
Nach der Ersteinrichtung
- Klicken Sie oben rechts auf Ihren Unternehmensnamen
- Klicken Sie auf Konto und Einstellungen
- Klicken Sie auf QuickBooks Online
- Klicken Sie unter Importdetails auf Importieren neben Kunden und/oder Artikeln
- Ihre QuickBooks-Kunden und/oder Artikel werden jetzt in Ihr Invoice2go-Konto importiert und sind in den Abschnitten Kunden und Artikel zu finden
Häufig gestellte Fragen
Warum werden einige meiner QuickBooks-Kunden oder -Elemente nicht angezeigt, nachdem ich auf Importieren geklickt habe?
Wenn der Name des Kunden oder Artikels in Ihrem QuickBooks-Konto bereits in Ihrem Invoice2go-Konto vorhanden ist, werden wir ihn während des Imports nicht übertragen, um Probleme mit Ihrer Berichterstellung zu vermeiden.
Kann ich die Importfunktion mehrmals verwenden?
Ja. Wenn Sie in Quickbooks Online neue Kunden oder Artikel erstellen, können Sie diese mit dieser Funktion mit Invoice2go synchronisieren. Bitte beachten Sie, dass Duplikate nicht angezeigt werden.
Was passiert, wenn ich einen Kunden in Invoice2go lösche und dann Kunden aus QuickBooks neu importiere? Wird dieser Kunde wiederhergestellt?
Nein. Wenn Sie einen Kunden in Invoice2go löschen, werden wir ihn bei nachfolgenden Kundenimporten aus QuickBooks nicht erneut importieren. Wir möchten nicht denselben Kunden mit einem neuen Stapel von Kunden importieren und von Ihnen verlangen, dass Sie sie erneut löschen. Wenn Sie diesen Kunden erneut hinzufügen müssen, müssen Sie ihn manuell in Ihrem Invoice2go-Konto erstellen.