Los informes muestran de forma predeterminada el año y mes actuales, pero puede cambiarlo para que muestren todos los años o por trimestre. Los informes se basan en el ejercicio fiscal definido en la configuración «Comienzo del ejercicio fiscal», en los ajustes.
Desde la pantalla de inicio de su cuenta y el panel de control de los informes, puede consultar la siguiente información:
- Resumen del total pendiente de las facturas vencidas, pendientes de pago y sin enviar.
- Gráficos de barras de las ventas anuales por mes y trimestre en el ejercicio fiscal actual.
- Gráficos de barras de ventas anuales por cliente.
- Resumen del total pendiente y principales pagos pendientes por cliente.
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Menú desplegable en los informes
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En el panel de control de los informes, la «lista de informes» de la esquina superior derecha le permite acceder a los demás informes seleccionando el rango de fechas. Todos los informes de la lista están disponibles para su previsualización en formato tabla y pueden exportarse en .csv.
- Una vez que haya desplegado el informe, podrá alternar entre gráfico y tabla pulsando en el botón del gráfico o de la tabla situado en la esquina superior derecha.
- Una vez que haya desplegado el informe, podrá exportar fácilmente los datos pulsando en el botón de exportación de la esquina superior derecha.
Lista de informes disponibles
- Ventas por fecha
- Ventas por cliente
- Ventas por concepto
- Libro de ventas
- Pagos por fecha
- Pagos por cliente
- Pagos por tipo
- Libro de pagos
- Gastos por categoría
- Libro de gastos
- Cobros pendientes
- Pérdidas y ganancias
- Impuestos
iOS y Android
- Desde el menú de navegación, pulse en Más.
- Pulse en Informes.
- Desde el panel de control de los informes, baje para consultar información muy detallada y pulse en los informes para ver los datos en formato tabla.
- Pulse en Lista de informes en la esquina superior derecha.
- Seleccione el informe (p. ej., «Ventas por fecha»).
- Pulse en el nombre y fecha del informe, señalados en azul (p. ej., «Ventas por fecha: mensual 2017»), para cambiar el año del informe y el filtro de fecha.
Web
- En el menú de navegación, pulse Informes.
- Desde el panel de control de los informes, baje para consultar información muy detallada y pulse en los informes para ver los datos en formato tabla.
- En la parte superior del panel de control de los informes, cambie de «Panel de control» a Lista de informes.
- Seleccione el informe de la lista desplegable (p. ej., «Ventas por fecha»).
- Seleccione el año y el periodo.