Los informes muestran de forma predeterminada el año y mes actuales, pero puede cambiarlo para que muestren todos los años o por trimestre. Los informes se basan en el ejercicio fiscal definido en la configuración de comienzo del ejercicio fiscal de los ajustes.

En el panel de control de los informes puede consultar la siguiente información:

• Resumen del total pendiente de las facturas vencidas, pendientes de pago y sin enviar.
• Gráficos de barras de las ventas anuales por mes y trimestre en el ejercicio fiscal actual.
• Gráfico de ventas anuales por cliente.

Menú desplegable en los informes

En el panel de control de los informes, pulse o haga clic en Lista de informes en la esquina superior derecha para acceder a todos los informes según el rango de fechas seleccionado. Todos los informes de la lista pueden previsualizarse en formato tabla y exportarse en CSV o PDF.

• Una vez que haya desplegado el informe, podrá alternar entre la vista de gráfico y tabla pulsando en el botón de gráfico/tabla situado en la esquina superior derecha.
• Una vez que haya desplegado el informe, podrá exportar fácilmente los datos con solo pulsar o hacer clic en el botón de exportación de la esquina superior derecha.

Lista de informes disponibles

• Ventas por fecha
• Ventas por cliente
• Ventas por concepto
• Libro de ventas
• Pagos por fecha
• Pagos por cliente
• Pagos por tipo
• Libro de pagos
• Gastos por categoría
• Libro de gastos
• Cobros pendientes
• Pérdidas y ganancias
• Impuestos
• Ventas compatibles con Making Tax Digital (solo para clientes del Reino Unido)
• Gastos compatibles con Making Tax Digital (solo para clientes del Reino Unido)

Cómo acceder a los informes

iOS y Android

1. PulseMás en la barra de navegación.
2. Pulse Informes.
   • Desde el panel de control de los informes, baje para consultar información detallada y haga clic en los informes para ver los datos en formato de tabla.
3. Pulse Lista de informes en la esquina superior derecha.
4. Seleccione un informe (p. ej. Ventas por fecha).
5. Pulse la fecha del informe, señalada en azul (p. ej., 2021-mensual USD), para cambiar el año del informe o el filtro de fecha.
   • Pulse Aplicar tras seleccionar sus flitros.

 Web

1. En el menú de navegación, pulse Informes.
   • Desde el panel de control de los informes, baje para consultar información detallada y haga clic en los informes para ver los datos en formato tabla.
2. En la parte superior del panel de control de los informes, haga clic en Lista de informes.
3. Seleccione un informe de la lista desplegable de informes (p. ej.: Ventas por fecha).
4. Seleccione el año y el periodo en las listas desplegables para filtrar los informes (p. ej., 2021 trimestral).