Nuestra integración de QuickBooks Online facilita la importación de sus clientes y conceptos (etiquetados como Clientes y Productos y servicios en QuickBooks) desde su cuenta de QuickBooks directamente a su cuenta de Invoice2go. De esta manera, se ahorrará tiempo de copiar y pegar y podrá dedicarlo a conseguir nuevos encargos.
Puede importar sus clientes y conceptos de QuickBooks durante la configuración inicial de la integración o más adelante. Tenga en cuenta que el acceso a la integración de QuickBooks Online varía según el plan de Invoice2go contratado y que solo se puede llevar a cabo desde la aplicación web.
Durante la configuración inicial
- Haga clic en el Nombre de la empresa en la esquina superior derecha
- Haga clic en Cuenta y ajustes
- Haga clic en Conectar con QuickBooks
- Cuando haya iniciado sesión en QuickBooks, elegido la cuenta de ingresos de QuickBooks a la que quiere enviar sus facturas y confirmado sus impuestos y divisas, llegará al paso 4: Elija qué quiere importar desde QuickBooks Online
- Marque las casillas junto a Clientes, Conceptos o ambos
- Haga clic en Completar
- Sus clientes y conceptos de QuickBooks ahora se importarán en su cuenta de Invoice2go. Los encontrará en las secciones de clientes y conceptos de la aplicación.
Después de la configuración inicial
- Haga clic en su Nombre de la empresa en la esquina superior derecha
- Haga clic en Cuenta y ajustes
- Haga clic en QuickBooks Online
- En los detalles de importación, haga clic en Importar junto a los clientes o conceptos
- Sus clientes y conceptos de QuickBooks ahora se importarán en su cuenta de Invoice2go. Los encontrará en las secciones de clientes y conceptos.
Preguntas frecuentes
¿Por qué algunos de mis clientes o conceptos de QuickBooks no se muestran después de hacer clic en Importar?
Para evitar problemas con sus informes, si el nombre del cliente o concepto en su cuenta de QuickBooks ya existe en su cuenta de Invoice2go, no lo transferiremos durante la importación.
¿Puedo usar la función de importación más de una vez?
Sí. Si crea nuevos clientes o conceptos en Quickbooks Online, puede sincronizarlos con Invoice2go mediante esta función. Tenga en cuenta que no aparecerán duplicados.
¿Qué ocurre si elimino un cliente en Invoice2go y luego vuelvo a importar clientes desde QuickBooks? ¿Se recuperará ese cliente?
No. Si elimina un cliente en Invoice2go, no volveremos a importarlo en importaciones de clientes sucesivas desde QuickBooks. El motivo es que no queremos importar el mismo cliente en un nuevo lote y pedirle que lo elimine de nuevo. Si necesita volver a añadir a ese cliente, deberá crearlo manualmente en su cuenta de Invoice2go.