La fonctionnalité de rappels favorise des paiements plus rapides en envoyant automatiquement à vos clients des e-mails de rappel ou relance pour les informer des échéances de facture.
La programmation de vos rappels et relances de paiements peut être gérée en allant dans les paramètres de votre compte, section Correspondance Clients.
Si une facture n'a pas encore été payée en totalité, les rappels et relances de paiement seront envoyés à vos clients,
- 3 jours avant l'échéance
- À la date d'échéance
- 3 jours après l'échéance
- 7 jours après l'échéance
Les rappels et relances de paiement planifiés ne seront pas envoyés à votre client si une facture est déjà marquée comme payée en totalité, soit manuellement, soit avec les options de paiement en ligne. L'enregistrement d'un acompte versé n'annule pas l'envoi automatique des rappels ou relances.
Pour assurer l'envoi de rappels ou relances, vous devez indiquer une adresse e-mail valide pour votre client sur la facture. Une fois programmés, les rappels seront systématiquement envoyés à 7 h 00, heure locale (dans votre fuseau horaire).
L'accès aux relances dépendra de votre abonnement Invoice2go.
iOS et Android
- Touchez l'icône Profil en haut à droite de l'écran d'accueil
- Touchez Correspondance clients
- Touchez Rappels et relances de paiement
-
Sélectionnez la fréquence que vous voulez appliquer pour vos relances ou désactivez-les entièrement
- Vous pouvez vous envoyer un aperçu de vos relances à vous-même en touchant Envoyez-moi un aperçu
- Touchez la flèche de retour en haut à gauche pour enregistrer vos modifications
Web
- Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à droite
- Cliquez sur Compte > paramètres
- Dans la section Paramètres, cliquez sur Correspondance clients
- Sous Relances, sélectionnez la fréquence que vous voulez appliquer pour vos relances ou désactivez-les entièrement
- Vous pouvez vous envoyer un aperçu de vos relances à vous-même en cliquant surEnvoyez-moi un aperçu
- Cliquez sur Enregistrer
En outre, les rappels et relances peuvent être désactivés pour des documents individuels en suivant les étapes décrites dans cet article.