Qu'est-ce que Xero ?

Xero est un logiciel de comptabilité dans le cloud conçu pour les petites et micro-entreprises. Sa gamme d'outils facilite la gestion des comptes de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'inventaire, des salaires, des finances ou encore des rapports à créer.

Si vous utilisez les services d'un comptable, Xero favorise une collaboration en ligne facile afin que vous puissiez bénéficier de l'aide nécessaire à la gestion de vos finances.

Xero peut également être relié à diverses applications pour entreprises, dont Invoice2go, pour faciliter la gestion de votre petite entreprise.

Si vous n'utilisez pas déjà Xero pour votre comptabilité et aimeriez découvrir leurs services, profitez d'un essai gratuit de 30 jours.

En quoi consiste cette intégration ?

Cette intégration permet de synchroniser automatiquement les clients et factures des utilisateurs d'Invoice2go avec le logiciel de comptabilité Xero. Une fois votre compte Invoice2go associé à votre compte Xero, chaque facture envoyée sera synchronisée automatiquement avec votre compte de ventes (« Sales ») dans Xero, ainsi que les informations relatives aux clients et aux taxes. Les utilisateurs ont également l'option de synchroniser chaque facture individuellement s'ils préfèrent cette méthode d'intégration.

Veuillez noter que l'accès à l'intégration avec Xero dépendra de votre abonnement Invoice2go. 

Comment faire pour relier mon compte Invoice2go à mon compte Xero ?

Veuillez noter que pour intégrer Xero à votre compte, vous devrez être connecté à Invoice2go depuis un ordinateur ou portable pour la configuration initiale. Vous ne devez le faire qu'une seule fois. Après cela, dès que vous envoyez une facture depuis l'un de vos appareils, mobile, tablette ou de bureau, votre compte sera synchronisé avec votre compte Xero.

1. Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à droite
2. Cliquez sur Compte et paramètres
3. Cliquez sur Se connecter à Xero
4. Cliquez sur Se connecter et vous serez redirigé vers la page de connexion de Xero.
5. Connectez-vous avec vos identifiants Xero puis cliquez sur Autoriser l'accès
   • Pour en savoir plus au sujet des données partagées, consultez les conditions d'utilisation de Xero
6. Sélectionnez l’entreprise Xero avec laquelle vous souhaitez synchroniser vos données Invoice2go et cliquez sur Continuer

Vos comptes Xero et Invoice2go sont désormais associés. Pour terminer l'intégration, veuillez suivre les étapes suivantes :

• Étape 1 - Sélectionnez dans Xero le compte de recettes sur lequel vos factures doivent être envoyées. 
  • À cette étape, vous pouvez aussi choisir d'exporter vos factures automatiquement vers Xero lorsqu'elles sont envoyées. Si vous activez cette option, chaque facture envoyée avec Invoice2go (version Web ou mobile) sera synchronisée avec votre compte Xero.
  • Si vous choisissez de ne pas exporter automatiquement vos factures vers Xero, vous pouvez toujours les exporter manuellement.

• Étape 2 - Confirmez vos paramètres de taxes
  • Le régime de taxes utilisé avec Invoice2go doit être identique à celui utilisé avec Xero. Dans le cas contraire, il vous faudra mettre à jour vos informations fiscales soit dans Invoice2go, soit dans Xero, afin qu'elles soient identiques avant de pouvoir associer vos comptes. Si les informations relatives aux taxes ne sont pas les mêmes, vous devrez effectuer manuellement le rapprochement des factures dans Xero.
  • Remarque : pour terminer la configuration, vous devez cocher la case confirmant que les informations relatives aux taxes sont correctes.

• Étape 3 - Vérifiez que vous utilisez la même devise dans Invoice2go et dans Xero.
  • La devise utilisée dans Invoice2go doit correspondre à celle utilisée dans Xero. Dans le cas contraire, vous devrez mettre à jour votre devise soit dans Invoice2go, soit dans Xero, afin que les deux comptes utilisent la même devise pour pouvoir être associés. Si les devises ne sont pas identiques, votre configuration ne pourra pas aboutir.

• Étape 4 - Passez en revue les informations de la configuration afin de vérifier l'exactitude de votre compte de recettes, taxes et devise par défaut.
  • Lorsque tout est validé, cliquez sur Terminer en haut de la page. Maintenant que vous avez terminé la configuration, chaque facture que vous enverrez sera automatiquement copiée dans votre compte Xero.
  • Veuillez noter qu'après avoir terminé la configuration initiale, vous pouvez retourner sur votre compte et modifier vos paramètres à tout moment en allant dans Paramètres > Xero.
• Étape5 . Lorsque vous envoyez une facture à un client, connectez-vous à votre compte Xero et rendez-vous dans votre compte de recettes par défaut sélectionné à l'Étape 1 en cliquant sur l'onglet Entreprises. Ensuite, allez dans la section intitulée Factures, choisissez Toutes et cherchez le numéro de votre facture Invoice2go dans la colonne Référence (voir ci-dessous)

Pour en savoir plus au sujet de la synchronisation de vos comptes Xero et Invoice2go, consultez les articles suivants de la rubrique Aide.