Notre intégration QuickBooks Online vous simplifie l'importation de vos clients et articles (Clients, Produits et Services marqués dans QuickBooks) depuis votre compte QuickBooks directement dans votre compte Invoice2go. Ainsi, vous pouvez consacrer moins de temps à copier et coller et plus de temps à obtenir de nouveaux contrats.
Vous pouvez importer vos clients et articles QuickBooks pendant votre configuration initiale de l'intégration, ou ultérieurement. Veuillez noter que l'accès à l'intégration QuickBooks Online dépend de votre abonnement Invoice2go, et que la configuration ne peut être finalisée que sur l'application Web.
Pendant la configuration initiale
- Cliquez sur le Nom de votre entreprise en haut à droite
- Cliquez sur Compte & paramètres
- Cliquez sur Se connecter à QuickBooks
- Après vous être connecté à QuickBooks, avoir choisi dans QuickBooks le compte de recettes sur lequel vos factures doivent être envoyées et avoir confirmé la correspondance de vos informations fiscales et de vos devises, vous arrivez à l'étape 4 : Choisir les éléments à importer depuis QuickBooks Online
- Cochez les cases à côté de Clients, Articles ou les deux
- Cliquez sur Terminer
- Vos clients et/ou articles QuickBooks vont à présent être importés dans votre compte Invoice2go et figurent dans les sections Clients et Articles de l'application
Après la configuration initiale
- Cliquez sur le Nom de votre entreprise en haut à droite
- Cliquez sur Compte et paramètres
- Cliquez sur QuickBooks Online
- Sous Détails de l'importation, cliquez sur Importer à côté de Clients et/ou Articles
- Vos clients et/ou articles QuickBooks vont à présent être importés dans votre compte Invoice2go et figurent dans les sections Clients et Articles
Foire aux questions
Pourquoi certains de mes clients ou articles QuickBooks n'apparaissent pas alors que j'ai cliqué sur Importer ?
Afin d'éviter tout problème lors de la génération de votre rapport, si le nom du client ou de l'article dans votre compte QuickBooks existe déjà dans votre compte Invoice2go, nous l'exclurons lors de l'importation.
Puis-je utiliser la fonction d'importation plus d'une fois ?
Oui. Si vous créez des clients ou des articles dans Quickbooks Online, vous pouvez les synchroniser avec Invoice2go à l'aide de cette fonction. Veuillez noter que les doublons n'apparaîtront pas.
Que se passe-t-il si je supprime un client dans Invoice2go avant d'importer à nouveau les clients depuis QuickBooks ? Ce client apparaitra-t-il à nouveau ?
Non. Si vous supprimez un client dans Invoice2go, nous ne l'importerons plus lors d'importations ultérieures de clients depuis QuickBooks. Nous ne voulons pas importer ce même client avec un nouveau groupe de clients, ce qui nécessiterait que vous le supprimiez à nouveau. Si vous devez à nouveau ajouter ce client, vous devez le créer manuellement dans votre compte Invoice2go.