Cos'è Xero?

Xero è un software di contabilità cloud per piccole aziende. Dispone di una gamma di strumenti che ti permettono di gestire facilmente i registri, dal magazzino, al libro paga, fino alle finanze e al reporting.

Se lavori con un commercialista o con un contabile, Xero semplifica il rapporto di collaborazione online con loro e ti permette di ricevere la loro assistenza per la gestione delle tue finanze.

Xero è inoltre collegato a un'ampia gamma di business app, compresa Invoice2go, che semplificano la gestione delle piccole imprese.

Se non utilizzi ancora Xero per la tua contabilità e vuoi scoprire come funziona, ecco per te una versione di prova gratuita per 30 giorni.

A cosa serve questa integrazione?

Grazie a questa integrazione, gli utenti di Invoice2go possono sincronizzare automaticamente clienti e fatture con Xero Accounting. Dopo aver collegato l'account Invoice2go al tuo account Xero, tutte le fatture inviate saranno sincronizzate automaticamente con il tuo account Sales di Xero. Saranno sincronizzati anche i dati sulle imposte. Gli utenti possono sincronizzare le fatture singolarmente se questo è il metodo di riconciliazione preferito impostato in Xero.

N.B.: l’accesso all’integrazione per Xero dipenderà dal piano Invoice2go di cui si dispone. 

Come posso collegare Invoice2go al mio account Xero?

Tieni presente che per integrare Xero con il tuo account dovrai accedere a Invoice2go da un computer desktop o laptop ed eseguire la configurazione iniziale. Questa operazione sarà richiesta solo una volta. Dopodiché, ogni fattura inviata da uno dei tuoi dispositivi, come cellulare, tablet o desktop, verrà sincronizzata con il tuo account Xero.

1. Clicca su Nome azienda in alto a destra
2. Clicca su Account e impostazioni
3. Clicca su Connetti a Xero
4. Clicca su Connetti e ti reindirizzeremo alla pagina di accesso di Xero
5. Accedi con le tue credenziali Xero e clicca su Consenti accesso
   • Per ulteriori informazioni sui dati condivisi, fare riferimento ai termini di utilizzo di Xero
6. Seleziona l’azienda Xero con cui vuoi sincronizzare i dati di Invoice2go e clicca sul pulsante Continua

Dopo aver sincronizzato correttamente il tuo account Xero con Invoice2go, per completare l'integrazione devi procedere come segue:

• Passaggio 1: seleziona in quale conto ricavi di Xero desideri inviare le fatture emesse
  • Inoltre, quando invii le fatture, puoi selezionare la funzione di esportazione automatica in Xero. Se questa opzione è attiva, tutte le fatture emesse tramite Invoice2go, sia nella versione web che mobile, saranno sincronizzate con il tuo account Xero.
  • Se scegli di non esportare automaticamente le fatture a Xero, puoi comunque farlo manualmente.

• Passaggio 2: conferma le impostazioni fiscali
  • Le imposte utilizzate in Invoice2go devono corrispondere a quelle inserite in Xero. Se non corrispondono, dovrai aggiornare le imposte o in Invoice2go oppure in Xero in modo che siano allineate prima di collegare gli account. Se le imposte non corrispondono dovrai riconciliare manualmente le tue fatture in Xero.
  • Nota bene: per completare la configurazione, devi spuntare il riquadro in modo da confermare che le imposte sono corrette.

• Passaggio 3: assicurati che la valuta utilizzata in Invoice2go sia la stessa di Xero
  • La valuta utilizzata in Invoice2go deve essere uguale a quella in Xero. In caso contrario, devi aggiornare la valuta in Invoice2go o in Xero in modo da poter collegare i due account. Se le valute non corrispondono, non potrai completare l'impostazione.

• Passaggio 4: ricontrolla la configurazione per assicurarti che il conto ricavi, le tasse e la valuta predefiniti siano stati inseriti correttamente.
  • Una volta eseguita la conferma, clicca su Completa nella parte superiore della pagina. Ora che è tutto pronto, ogni singola fattura che invii verrà copiata automaticamente nel tuo account Xero.
  • Nota bene: puoi tornare indietro dopo aver completato la configurazione iniziale e modificare le tue impostazioni in qualsiasi momento andando su Account e impostazioni>Xero.
• Passaggio 5: dopo aver inviato una fattura al tuo cliente, accedi al tuo account Xero e apri il tuo conto ricavi predefinito, selezionato nel Passaggio 1, cliccando sulla scheda Attività. Poi vai alla sezione Fatture, seleziona “Tutte” e cerca il codice fattura di Invoice2go nella colonna Riferimento (vedi sotto).

Per ulteriori informazioni su come sincronizzare il tuo account Xero con Invoice2go, fairiferimento ai seguenti articoli nel Centro Assistenza.