Con le integrazioni di Invoice2go, puoi collegare il tuo account QuickBooks a Invoice2go per sincronizzare automaticamente su QuickBooks le fatture pagate e le informazioni dei clienti. In questo modo i dati della tua attività resteranno documentati su più piattaforme: tu non farai nessuna fatica e il tuo commercialista ti ringrazierà.
A cosa serve questa integrazione?
Con questa integrazione puoi sincronizzare automaticamente su QuickBooks le fatture pagate di Invoice2go. Quando gli account di Invoice2go e QuickBooks sono collegati, ogni fattura contrassegnata come completamente pagata si sincronizza in automatico su QuickBooks, insieme alle informazioni relative al cliente e alle voci della fattura.
Tieni presente che questa integrazione non sincronizza le fatture in modo retroattivo. Solo le fatture contrassegnate come pagate dopo che l’integrazione è stata configurata verranno sincronizzate con QuickBooks.
Importante: è bene controllare che i dati fiscali e la valuta siano identici su Invoice2go e QuickBooks. Se non corrispondono, ti consigliamo di uniformare i dati fiscali e/o la valuta aggiornando Invoice2go o QuickBooks prima di collegare gli account. In caso contrario, dovrai correggere manualmente le fatture su QuickBooks.
Come sincronizzare l’account di Invoice2go con QuickBooks
Attenzione: per integrare QuickBooks al proprio account, è necessario aver eseguito l’accesso a Invoice2go su un computer fisso o portatile, e si potrà poi procedere con la configurazione iniziale; questa andrà eseguita una volta sola. Le fatture contrassegnate come pagate nell’app per dispositivi mobili compariranno anche nell’account QuickBooks, ma per la configurazione iniziale è necessario usare la piattaforma web.
Web
- Clicca su Ragione sociale in alto a destra
- Seleziona Account & impostazioni
- Clicca su Connetti a QuickBooks
- Clicca di nuovo su Connetti a QuickBooks
- Ti reindirizzeremo alla pagina di login di QuickBooks. Accedi con le tue credenziali di QuickBooks e clicca su Connetti
Una volta sincronizzato l’account di QuickBooks con Invoice2go, segui i passaggi seguenti per completare l’integrazione:
- Scegli a quale conto economico di QuickBooks inviare le tue fatture
-
Conferma le impostazioni fiscali
- I dati fiscali usati su Invoice2go dovrebbero essere identici a quelli presenti su QuickBooks. Se non corrispondono, ti consigliamo di uniformarli aggiornandoli su Invoice2go o su QuickBooks prima di collegare i tuoi account. In caso contrario, dovrai correggere manualmente le tue fatture su QuickBooks.
- N.B.: per completare la configurazione devi confermare che i dati fiscali sono corretti spuntando la casella corrispondente.
- Se hai più imposte in Invoice2go e QuickBooks, puoi mapparle manualmente utilizzando il menu a discesa nella sezione QuickBooks delle impostazioni di Invoice2go.
-
Verifica che la valuta usata su Invoice2go corrisponda a quella visibile su QuickBooks
- La valuta usata su Invoice2go dovrebbe essere identica a quella presente su QuickBooks. Se non corrispondono, ti consigliamo di uniformarle aggiornando la valuta su Invoice2go o su QuickBooks prima di collegare i tuoi account. In caso contrario, la configurazione sarà incompleta.
- Spunta le caselle accanto ai clienti e/o agli articoli per sincronizzare su Invoice2go i clienti e/o gli articoli presenti su QuickBooks (è facoltativo, puoi farlo anche in un secondo momento; la funzione è disponibile per gli utenti con piano Unlimited, Professional o Premium)
- Clicca su Completa in alto a destra
Quando contrassegni una fattura come completamente pagata, questa si sincronizza in automatico su QuickBooks insieme ai dettagli relativi al cliente e alle voci della fattura. Dopo aver contrassegnato una fattura come pagata, accedi all’account QuickBooks e vai al conto economico predefinito nel Passaggio 1. Dopodiché vai alla sezione Vendite (o Fatturazione a seconda della configurazione) e scegli Fatture. Lì dovresti vedere la fattura di Invoice2go (vedi sotto).
Importante: dopo la sincronizzazione, ogni azione compiuta su una fattura contrassegnata come pagata nell’app di Invoice2go non comparirà nella fattura di QuickBooks. La fattura di QuickBooks andrà aggiornata manualmente riportando le modifiche fatte nell’app di Invoice2go.
Lo stesso vale per QuickBooks. Le modifiche apportate su QuickBooks a una fattura sincronizzata non compariranno su Invoice2go.
Scollegare l’account QuickBooks
Qualora volessi scollegare da Invoice2go il tuo account QuickBooks, puoi seguire questi passaggi nella piattaforma web
- Clicca su Ragione sociale in alto a destra
- Seleziona Account & impostazioni
- Clicca su QuickBooks online
- Clicca su Scollega QuickBooks online
-
Clicca di nuovo su Scollega QuickBooks online per confermare
- A questo punto il tuo account QuickBooks sarà scollegato da Invoice2go e le fatture contrassegnate come pagate non si sincronizzeranno più su QuickBooks.