Con la nostra integrazione per QuickBooks Online è facile importare direttamente nell’account Invoice2go i clienti e gli articoli presenti nell’account QuickBooks (lì indicati rispettivamente come Clienti e come Prodotti e servizi). Così sprechi meno tempo con il copia e incolla, e te ne resta di più per conquistare nuovi incarichi. 

Puoi importare i clienti e gli articoli presenti su QuickBooks durante la configurazione iniziale dell’integrazione, oppure in un secondo momento. N.B.: l’accesso all’integrazione QuickBooks Online dipende dal tuo piano Invoice2go; la configurazione si può completare solo sull’applicazione web. 

Durante la configurazione iniziale 

1. Clicca sul Nome dell’azienda nell’angolo in alto a destra
2. Clicca su Account e impostazioni
3. Clicca su Connetti a QuickBooks
4. Dopo aver eseguito l’accesso su QuickBooks, aver deciso a quale conto economico di QuickBooks inviare le fatture, a aver confermato la correttezza di aliquote fiscali e valute, arriverai al passaggio 4: scegli cosa importare da QuickBooks Online
5. Spunta le caselle accanto ai clienti, agli articoli o a entrambi 
6. Clicca su Completa 
7. I clienti e/o gli articoli presenti su QuickBooks saranno ora importati nell’account Invoice2go e compariranno nelle sezioni dell’app dedicate a clienti e articoli

Dopo la configurazione iniziale

1.  Clicca sulla Ragione sociale in alto a destra 
2. Clicca su Account e impostazioni 
3. Clicca su QuickBooks Online 
4. Nei dettagli di importazione clicca su Importa accanto ai clienti e/o agli articoli
5. I clienti e/o gli articoli presenti su QuickBooks saranno ora importati nell’account Invoice2go e compariranno nelle sezioni dedicate a clienti e articoli

FAQ 

Perché dopo che clicco per avviare l’importazione non vedo comparire alcuni dei clienti o degli articoli che ho su QuickBooks? 

Per evitare problemi nella rendicontazione, se il nome del cliente o dell’articolo presente nel tuo account QuickBooks esiste già su Invoice2go, non lo acquisiremo durante l’importazione. 

Posso usare l’importazione più di una volta? 

Sì. Se crei dei nuovi clienti o dei nuovi articoli su Quickbooks Online puoi sincronizzarli su Invoice2go usando questa funzione. N.B.: non ci saranno duplicati. 

Cosa succede se elimino un cliente su Invoice2go e poi reimporto i clienti di QuickBooks? Il cliente ricompare?

No. Se elimini un cliente su Invoice2go, nelle successive importazioni da QuickBooks non lo riacquisiamo. Ci spiacerebbe se importando il vecchio cliente insieme a un gruppo di clienti nuovi ti costringessimo a doverlo eliminare di nuovo. Se desideri riaggiungere il cliente, devi crearlo a mano nel tuo account Invoice2go.