Grazie ai progetti, puoi tenere facilmente traccia delle fatture e dei preventivi associati a un progetto in un unico posto. Puoi aggiungere fatture e preventivi a un progetto usando i seguenti passaggi.

N.B.: una singola fattura o un singolo preventivo possono essere aggiunti a un solo progetto.

Inoltre, per maggiori informazioni su come aggiungere le spese a un progetto, consulta questo articolo.

iOS e Android

1. Nella barra di navigazione seleziona Altro
2. Tocca Progetti
3. Apri il progetto a cui vorresti aggiungere una fattura o un preventivo
4. Tocca Aggiungi file 
   • Se ci sono già dei file associati al progetto, tocca il simbolo + nell'angolo in basso a destra
5. Tocca Fattura o Preventivo
6. Tocca Crea una nuova fattura/preventivo o Seleziona fattura/preventivo esistente
   • Per una maggiore facilità d’uso, se hai aggiunto al progetto un cliente esistente, potrai scegliere tra le fatture o i preventivi assegnati a quel cliente usando l'opzione Seleziona esistente
   • Se selezioni un documento esistente, questo verrà aggiunto al progetto dopo aver spuntato il cerchio accanto al numero del documento e toccato Aggiungi selezionato
   • Se crei un nuovo documento, questo verrà aggiunto al progetto dopo aver toccato Salva o dopo averlo inviato

Web

1. Dalla schermata iniziale, fai clic suProgetti
2. Apri il progetto a cui vorresti aggiungere una fattura o un preventivo
3. Nella scheda File, fai clic su Aggiungi preventivo o Aggiungi fattura
   
   • Se ci sono già dei file associati al progetto, clicca prima sul simbolo +
4. Clicca su Crea nuovo o Seleziona esistente
   • Per una maggiore facilità d’uso, se hai aggiunto al progetto un cliente esistente, potrai scegliere tra le fatture o i preventivi assegnati a quel cliente usando l'opzione Seleziona fattura esistente
   • Se selezioni un documento esistente, questo verrà aggiunto al progetto dopo aver spuntato il cerchio accanto al numero del documento e cliccato su Aggiungi selezionato
   • Se crei un nuovo documento, questo verrà aggiunto al progetto dopo aver cliccato su Salva e chiudi o dopo averlo inviato