Con la funzione Progetti puoi tenere in un unico posto le fatture, i preventivi, le spese, le foto, i file e le note relativi a un singolo progetto. Monitorare il lavoro dall’inizio alla fine non è mai stato così facile. 

A cosa serve? 

Con la funzione Progetti puoi tenere in un unico posto tutti i documenti, le foto, le note e i file relativi a ogni singolo progetto, rendendoli facili e veloci da consultare. In questo modo risparmierai tempo e potrai dedicarti alla ricerca di nuovi incarichi. 

Come faccio a creare un progetto?

iOS e Android

1. Tocca Altro nella barra di navigazione bar
2. Tocca Progetti
3. Tocca + nell’angolo superiore destro
4. Aggiungi un cliente
5. Aggiungi un nome del progetto
6. Aggiungi una posizione
7. Tocca Crea progetto

Web

1. Dal menu di navigazione, fai clic sull’icona Crea, poi sull’opzione Progetto.
2. Inserisci il nome del tuo cliente 
3. Fai clic suCrea progetto

In alternativa, puoi creare un progetto dalla sezione cliente dell’app.

1. Dalla schermata iniziale, fai clic suClienti
2. Seleziona il cliente per il quale desideri creare un progetto
3. Nell’angolo in alto a destra, fai clic su Crea
4. Fai clic suProgetto

È inoltre possibile avviare un progetto mentre si crea un preventivo, una fattura o un cliente. Dopo che avrai creato il preventivo, la fattura o il cliente, ti verrà chiesto se vuoi aggiungerli a un nuovo progetto. Ti basta cliccare su Crea progetto quando richiesto. 

Dove posso vedere tutti i miei progetti? 

Puoi visualizzare tutti i tuoi progetti in una vista elenco nella sezione Progetti dell’app. Nella piattaforma web, l’opzione si trova nel menu di navigazione laterale con il nome di Progetti. Nell’app mobile, tocca Altro nel menu di navigazione, quindi seleziona Progetti.

Sulla piattaforma web e nell’app iOS, i progetti sono organizzati per stato del progetto. Per visualizzare i progetti attivi, tocca o fai clic sulla scheda Attivo. Per visualizzare i progetti completati, tocca o fai clic sulla scheda Completato. Nell’app Android tutti i progetti sono elencati insieme. Scopri come gestire lo stato di un progetto.

Quando trovi il progetto a cui vuoi lavorare, puoi cliccarci sopra/toccarlo per visualizzare tutti i dettagli. 

Cosa posso aggiungere a un progetto? 

Una volta creato un progetto, verrà suddiviso in quattro sezioni principali: Dettagli, File, Contatti e Note.

Dettagli 

La sezione Dettagli viene mostrata all’inizio del progetto. Da qui, puoi aggiungere o modificare:

• Nome del progetto
• Descrizione del progetto
• Posizione del progetto 
• Date del progetto

Anche il nome del cliente appare nella sezione Dettagli, ma non può essere modificato. Per maggiori informazioni su come aggiungere dettagli a un progetto, consulta questo articolo. 

File

Dalla scheda File puoi aggiungere fatture, preventivi, spese, file PDF e foto associati al progetto.

Se clicchi su uno qualsiasi dei documenti che hai aggiunto al tuo progetto, ti reindirizzeremo a quel documento nell’app.

Per una maggiore facilità d’uso, se hai aggiunto al tuo progetto un cliente esistente, potrai scegliere tra le fatture o i preventivi assegnati a quel cliente. 

Per maggiori informazioni su come aggiungere fatture e preventivi a un progetto, consulta questo articolo. 

Per informazioni su come aggiungere PDF e foto a un progetto, leggi questo articolo. Quando aggiungi una foto a un progetto, la puoi inserire in una fattura o in un preventivo seguendo le indicazioni riportate in questo articolo. 

Per maggiori informazioni su come aggiungere spese a un progetto, consulta questo articolo. 

Contatti

Dalla scheda Contatti puoi aggiungere informazioni per qualsiasi referente del tuo progetto, tra cui:

• Nome
• E-mail
• Telefono
• Ruolo (dipendente, appaltatore, fornitore, ecc.)

Per maggiori informazioni su come aggiungere contatti a un progetto, consulta questo articolo. 

Note

Dalla scheda Note puoi aggiungere eventuali note relative al progetto che desideri ricordare.

Per maggiori informazioni su come aggiungere note a un progetto, consulta questo articolo. 

Gestione delle preferenze del progetto

Se non desideri ricevere un messaggio di richiesta di creazione di un progetto insieme a ogni nuova fattura, preventivo o cliente creati, puoi gestire le tue preferenze usando i passaggi descritti in questo articolo. 

FAQs

Se converto un preventivo in fattura, la fattura verrà salvata nel progetto?

Sì.

Posso visualizzare i progetti per ogni singolo cliente? 

Puoi visualizzare i progetti specifici per ogni singolo cliente nella sezione Clienti dell’applicazione web. Quando clicchi su un cliente, sotto il suo nome vedrai una scheda Progetti. Cliccando su questa scheda, potrai visualizzare tutti i progetti relativi a quel cliente.