Voor rapporten worden standaard het huidige rapportagejaar en de huidige rapportagemaand gebruikt, maar u kunt ook alle jaren en bijvoorbeeld elk kwartaal bekijken. Alle rapporten zijn gebaseerd op het fiscale jaar van uw bedrijf. Dit wordt bepaald door de instelling 'Belastingjaar start op'.
U kunt vanaf uw rapportendashboard de volgende rapportgegevens bekijken:
- Een overzicht van de facturen met het uitstaande saldo van uw achterstallige, onbetaalde en niet-verzonden facturen
- Staafdiagrammen voor uw jaaromzet per maand en kwartaal in het huidige belastingjaar
- Diagram voor de jaaromzet per klant
De rapporten verder verkennen
Via het rapportdashboard kunt u in de rechterbovenhoek tikken/klikken op Lijst met rapporten; hier kunt u alle andere rapporten van uw bedrijf openen voor een bepaald datumbereik. Van elk rapport in de lijst met rapporten kunt u een voorbeeld in tabelvorm bekijken en dit exporteren als CSV of PDF.
- Nadat u de gedetailleerde weergave hebt geopend, kunt u schakelen tussen de grafiek- en tabelweergave door op de knop voor grafiek/tabel rechtsbovenin te tikken.
- Wanneer u de gedetailleerde weergave hebt geopend, kunt u eenvoudig uw gegevens exporteren door rechtsbovenin op de knop Exporteren te tikken/klikken.
Lijst met beschikbare rapporten
- Omzet per datum
- Omzet per klant
- Omzet per artikel
- Verkoopdagboek
- Betalingen per datum
- Betalingen per klant
- Betalingen per type
- Betalingsdagboek
- Onkosten per categorie
- Onkostendagboek
- Klant achterstallig
- Verlies en winst
- Btw
- Omzet-Making Tax Digital-compatibel (alleen klanten in het VK)
- Onkosten-Making Tax Digital-compatibel (alleen klanten in het VK)
Toegang tot rapporten
iOS en Android
- Tik op Meer in de navigatiebalk
- Tik op Rapporten
- In het dashboard met rapporten bladert u naar beneden om rapporten op hoog niveau te zien. Dan tikt u in uw rapporten om de gegevens in een tabel te bekijken
- Tik op Lijst met rapporten in de rechterbovenhoek
- Selecteer een rapport (bijvoorbeeld Omzet op datum)
- Tik op de blauw gemarkeerde datum (bijv. 2021-maandelijks USD) om het rapportjaar en/of het datumfilter te wijzigen
- Tik op Toepassen nadat u uw filters hebt geselecteerd
Web
- Klik in het navigatiemenu op Rapporten
- In het dashboard met rapporten bladert u naar beneden om rapporten op hoog niveau te zien. Dan klikt u in uw rapporten om de gegevens in een tabel te bekijken
- Klik aan de bovenkant van het dashboard met rapporten op Lijst met rapporten
- Selecteer een rapport uit de vervolgkeuzelijst met rapporten (bijv. Omzet op datum)
- Selecteer een jaar en/of datums vanaf de vervolgkeuzelijsten om uw rapporten te filteren (bijv. 2021 per kwartaal)