Het sturen van een verzoek voor aanbetaling aan klanten is een cruciaal onderdeel van uw bedrijfsvoering. Zo gaat u van start met een project en bevestigt u uw boekingen.
Houd in gedachten dat online betalingen moeten zijn ingeschakeld op uw account om een aanbetalingsverzoek aan een factuur toe te voegen. U kunt verschillende betalingsopties toevoegen voor aanbetalingsverzoeken voor offertes met behulp van de stappen die staan beschreven in dit artikel.
De stappen hieronder beschrijven hoe u een aanbetalingsverzoek toevoegt aan uw facturen (deze stappen gelden ook voor offertes):
iOS en Android
- Tik vanuit de lijst op het scherm voor aanmaken op Aanbetalingsverzoek
- Tik op Aanbetalingstype en kies of het aanbetalingsbedrag een percentage van het totaalbedrag of een vast bedrag is
- Voer het aanbetalingsbedrag in
- Tik op Betaaldatum en kies een datum
- De optie om hetzelfde aanbetalingsverzoek aan alle toekomstige facturen toe te voegen in- of uitschakelen (alleen van toepassing op verzoeken voor aanbetaling die op percentage zijn gebaseerd)
- Tik op Opslaan
Web
- Klik vanuit het scherm voor het aanmaken van een factuur op Aanbetalingsverzoek toevoegen
- Klik op Percentage (%) of Vast ($) om het aanbetalingstype in te stellen
- Voer het aanbetalingsbedrag in
- Voer de betaaldatum van de aanbetaling in
- De optie om hetzelfde aanbetalingsverzoek aan alle toekomstige facturen toe te voegen in- of uitschakelen (alleen van toepassing op verzoeken voor aanbetaling die op percentage zijn gebaseerd)
- Klik op Opslaan
Uw aanbetalingsverzoek is toegevoegd aan uw document, maar vergeet niet om de factuur naar uw klant te verzenden. Uw klanten krijgen de bijgewerkte aanbetalingsgegevens niet te zien als u een nieuw aanbetalingsverzoek toevoegt aan een bestaand document of als u een bestaand aanbetalingsverzoek bewerkt, tenzij u het meest recent bijgewerkte document verstuurt.
Als uw klant een aanbetaling doet voor een offerte, wordt uw document automatisch omgezet in een factuur en wordt deze als goedgekeurd beschouwd. U ontvangt ook een e-mail die u laat weten dat uw document is omgezet.
Nadat u de factuur of offerte naar uw klant hebt gestuurd, wordt deze gevraagd een betaling uit te voeren. De klant kan het aanbetalingsbedrag of het volledige bedrag betalen. Zodra een betaling is ingediend, wordt uw aanbetalingsverzoek gemarkeerd als voltooid en ontvangt u beiden een e-mail en een melding in de app voor uw administratie. De betaalde aanbetaling wordt automatisch opgenomen in de transactiegeschiedenis van het document en het openstaande saldo.