Met Invoice2go-integraties kunt uw QuickBooks-account koppelen aan Invoice2go. Uw klanten en betaalde facturen worden dan automatisch gesynchroniseerd met uw QuickBooks-account. Zo kunt u uw zaken naadloos bijhouden op meerdere platforms en houdt u uw boekhouder tevreden. 

Waarvoor dient deze integratie? 

Aan de hand van deze integratie kunt u uw betaalde Invoice2go-facturen automatisch synchroniseren met QuickBooks. Zodra uw Invoice2go-account aan uw QuickBooks-account is gekoppeld, worden alle facturen die als volledig betaald zijn gemarkeerd automatisch met uw QuickBooks-account gesynchroniseerd. Ook de gegevens over de klant en het artikel worden gesynchroniseerd. 

Let op: met deze integraties worden facturen niet met terugwerkende kracht gesynchroniseerd. Alleen facturen die na de integratie als betaald worden gemarkeerd, worden met QuickBooks gesynchroniseerd. 

Belangrijk: U moet ervoor zorgen dat uw btw- en valutagegevens in uw Invoice2go- en QuickBooks-account overeenkomen. Als dit niet het geval is, dient u uw btw en/of valuta bij te werken in ofwel Invoice2go ofwel QuickBooks, zodat deze overeenkomen voordat u uw accounts koppelt. Indien de btw en/of valuta niet overeenkomen, moet u uw facturen handmatig afstemmen in QuickBooks.

Uw Invoice2go-account synchroniseren met QuickBooks

Om uw account te koppelen aan QuickBooks, moet u tijdens de eerste configuratie bij Invoice2go zijn aangemeld via een desktopcomputer of laptop. Dit hoeft u slechts één keer te doen. Facturen die in de mobiele app als betaald staan gemarkeerd, worden wel in uw QuickBooks-account weergegeven, maar de eerste configuratie kan alleen via ons webplatform worden uitgevoerd. 

Web

1. Klik op uw bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek
2. Klik op Account en instellingen
3. Klik op Koppelen met QuickBooks
4. Klik nogmaals op Koppelen met QuickBooks
5. U wordt doorverwezen naar de aanmeldpagina van QuickBooks. Meld u aan met uw aanmeldgegevens van QuickBooks en klik op Koppelen

Nu uw Quickbooks-account is gesynchroniseerd met Invoice2go, dient u de volgende stappen te nemen om de integratie te voltooien:

1. Kies naar welk omzetaccount in QuickBooks u uw facturen wilt verzenden 
2. Bevestig uw btw-instellingen
   • De btw die u in Invoice2go gebruikt moet overeenkomen met de btw die u in QuickBooks gebruikt. Als dat niet het geval is, moet u uw btw in Invoice2go of QuickBooks bijwerken zodat dit overeenkomt voordat u uw accounts kunt koppelen. Als de btw niet overeenkomt, is uw configuratie niet compleet.
   • Let op: U moet het vakje aanvinken om te bevestigen dat uw btw correct is om de configuratie te voltooien.
   • Als u meerdere belastingen heeft in Invoice2go en QuickBooks kunt u deze handmatig in kaart brengen door het vervolgkeuzemenu te gebruiken in de QuickBooks-sectie in uw Invoice2go-instellingen.
3. Zorg ervoor dat de valuta die u in Invoice2go gebruikt overeenkomt met de valuta die u in QuickBooks gebruikt
   • De valuta die u in Invoice2go gebruikt, moet overeenkomen met de valuta die u in QuickBooks gebruikt. Als dat niet het geval is, moet u uw valuta in Invoice2go of QuickBooks bijwerken zodat ze overeenkomen voordat u uw accounts kunt koppelen. Als ze niet overeenkomen, is uw configuratie niet compleet.
4. Selecteer de vakjes naast klanten en/of items om uw QuickBooks-klanten en/of -items te synchroniseren met Invoice2go (Optioneel. Kan op een later tijdstipworden voltooid. Beschikbaar voor gebruikers met de abonnementen Unlimited, Professional en Premium)
5. Klik op Voltooien in de rechterbovenhoek 

Zodra u uw factuur als volledig betaald markeert, worden de factuur en bijbehorende klant- en artikelgegevens automatisch met uw QuickBooks-account gesynchroniseerd. Zodra u een factuur als betaald hebt gemarkeerd, meldt u zich aan op uw QuickBooks-account en gaat u naar uw standaard omzetaccount dat u in stap 1 hebt gekozen. Vervolgens gaat u naar de sectie Omzet (of Facturering, afhankelijk van uw configuratie) en kiest u Facturen. Hier ziet u uw Invoice2go-factuur (zie hieronder).

Gesynchroniseerde factuur

 

Factuuroverzicht

 

Belangrijk: Houd er rekening mee dat alle handelingen die u verricht in een factuur nadat u deze in de Invoice2go-app als betaald hebt gemarkeerd niet in QuickBooks worden weergegeven nadat de factuur reeds is gesynchroniseerd. U moet de wijzigingen die u hebt aangebracht in de Invoice2go-app handmatig aanbrengen in QuickBooks, zodat de facturen overeenkomen. 

Dit werkt hetzelfde bij QuickBooks. Alle wijzigingen die in QuickBooks worden aangebracht in een gesynchroniseerde factuur worden niet in Invoice2go weergegeven.

Uw QuickBooks-account ontkoppelen

Indien u uw QuickBooks-account wilt ontkoppelen van Invoice2go, volgt u deze stappen op ons webplatform: 

1. Klik op uw bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek
2. Klik op Account en instellingen
3. Klik op QuickBooks Online
4. Klik op QuickBooks Online ontkoppelen
5. Klik nogmaals op QuickBooks Online ontkoppelen om te bevestigen 
   • De koppeling van uw QuickBooks-account met Invoice2go wordt nu ongedaan gemaakt. Vanaf nu worden facturen die als betaald zijn gemarkeerd niet meer met uw QuickBooks-account gesynchroniseerd.