Met projecten kunt u op één plek eenvoudig facturen en offertes bijhouden die bij hetzelfde project horen. Volg de volgende stappen om facturen en offertes toe te voegen aan een project.

Houd er rekening mee dat een enkele factuur of offerte alleen kan worden toegevoegd aan één project.

Bekijk dit artikel voor verdere informatie over stappen voor het toevoegen aan onkosten aan een project.

iOS en Android

1. Tik op Meer op de navigatiebalk
2. Tik op Projecten
3. Open het project waaraan u een factuur of offerte wilt toevoegen
4. Tik op Bestand toevoegen 
   • Indien u reeds bestanden aan dit project hebt gekoppeld, tikt u rechtsonder op het +-symbool
5. Tik op Factuur of Offerte
6. Tik op Nieuwe factuur/offerte maken of Bestaande factuur/offerte selecteren
   • Als u een bestaande klant hebt toegevoegd aan uw project, kunt u kiezen uit de offertes en facturen die zijn toegewezen aan de klant, met gebruik van de optie Bestaande selecteren; dit biedt extra gebruiksgemak
   • Indien u een bestaand document selecteert, wordt dit toegevoegd aan uw project nadat u op Selectie toevoegen tikt nadat u de cirkel naast het documentnummer hebt aangevinkt
   • Als u een nieuw document maakt, wordt dit toegevoegd aan het project nadat u op Opslaan of Verzenden tikt

Web

1. Klik in het beginscherm op Projecten
2. Open het project waaraan u een factuur of offerte wilt toevoegen
3. Klik in het tabblad Bestanden op Offerte toevoegen of Factuur toevoegen
   
   • Indien er al bestanden aan dit project zijn gekoppeld, klikt u eerst op het +-pictogram
4. Klik op Nieuwe maken of Bestaande selecteren
   • Als u een bestaande klant hebt toegevoegd aan uw project, kunt u kiezen uit de offertes en facturen die zijn toegewezen aan deze klant, met gebruik van de optie Bestaande factuur selecteren; dit biedt extra gebruiksgemak
   • Indien u een bestaand document selecteert, wordt dit toegevoegd aan het project nadat u op Selectie toevoegen klikt nadat u de cirkel naast het documentnummer hebt aangevinkt
   • Als u een nieuw document maakt, wordt dit toegevoegd aan het project nadat u op Opslaan en sluiten of Verzenden klikt