Met onze projectenfunctie kunt u facturen, offertes, onkosten, foto's, bestanden en opmerkingen van een project op één plek bewaren. Dit maakt het proces van het bijhouden van uw werkzaamheden van begin tot eind efficiënter dan ooit tevoren.
Wat doet dit?
Met projecten kunt u alle documenten, foto's, opmerkingen en bestanden van hetzelfde project op één plek opslaan, zodat u deze snel kunt raadplegen. Hierdoor hebt u meer tijd over om nieuwe projecten binnen te slepen.
Hoe maak ik een project?
iOS en Android
- Tik op Meer in de navigatiebalk
- Tik op Projecten
- Tik op het plusteken in de rechterbovenhoek
- Een klant toevoegen
- Een projectnaam toevoegen
- Een locatie toevoegen
- Tik op Project maken
Web
- Klik op het pictogram voor Maken in het navigatiemenu. Klik vervolgens op de optie Project.
- Voer de naam van uw klant in
- Klik op Project maken
U kunt er ook voor kiezen om een project te maken via het klantgedeelte van de app.
- Klik in het beginscherm op Klanten
- Selecteer de klant waarvoor u een project wilt maken
- Klik in de rechterbovenhoek op Maken
- Klik op Project
Daarnaast kunt u een project beginnen wanneer u een factuur, offerte of klant aanmaakt. Nadat u uw factuur, offerte of klant hebt aangemaakt, wordt u gevraagd of u een factuur, offerte of klant aan een nieuw project wilt toevoegen. Klik op Project aanmaken als u hierom wordt gevraagd.
Waar kan ik al mijn projecten bekijken?
U kunt een lijstweergave van al uw projecten bekijken in de sectie Projecten van de app. Op het webplatform vindt u deze optie in het navigatiemenu aan de zijkant genaamd Projecten. In de app voor mobiele apparaten tikt u op Meer in het navigatiemenu en vervolgens op Projecten.
Projecten worden geordend op projectstatus op het webplatform en in de iOS-app. Klik of tik op het tabblad Actief om actieve projecten te bekijken. Klik of tik op het tabblad Voltooid om voltooide projecten te bekijken. Alle projecten worden samen weergegeven in de Android-app. Kom meer te weten over het beheren van de status van een project.
Wanneer u het project vindt waaraan u graag wilt werken, kunt u erop klikken/tikken om alle gegevens van het project te zien.
Wat kan ik toevoegen aan een project?
Na het maken van een project wordt het opgedeeld in vier hoofdgedeelten: gegevens, bestanden, contactpersonen en opmerkingen.
Details
De gegevenssectie wordt bovenaan het project weergegeven. De gegevens die u kunt toevoegen of bewerken zijn:
- Projectnaam
- Projectbeschrijving
- Projectlocatie
- Projectdatums
De klantnaam wordt ook weergegeven in de gegevenssectie maar kan niet worden bewerkt. Voor meer informatie over gegevens toevoegen aan een project, leest u dit artikel.
Bestanden
In het tabblad Bestanden kunt u facturen, offertes, onkosten, PDF-bestanden en foto's toevoegen die bij het project horen.
Door op een van de documenten te klikken die u heb toegevoegd aan uw project, komt u terecht in dat document in de app.
Als u een bestaande klant hebt toegevoegd aan uw project, kunt u kiezen uit de offertes en facturen die zijn toegewezen aan de klant; dit biedt extra gebruiksgemak.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over het toevoegen van facturen en offertes aan een project.
Als u wilt leren hoe u PDF-bestanden en foto's aan een project toevoegt, bekijkt u dit artikel. Zodra u een foto toevoegt aan een project, kunt u die foto toevoegen aan een factuur of offerte met behulp van de stappen die worden beschreven in dit artikel.
Bekijk dit artikel voor meer informatie over het toevoegen van onkosten aan een project.
Contactpersonen
Ga naar het tabblad Contactpersonen om informatie voor contactpunten voor uw project toe te voegen, inclusief:
- Naam
- Telefoon
- Rol (werknemer, aannemer, leverancier, etc.)
Lees dit artikel om meer te weten te komen over het toevoegen van contactpersonen aan een project.
Opmerkingen
Ga naar het tabblad Opmerkingen om opmerkingen toe te voegen die betrekking hebben op dit project en die u wilt onthouden.
Lees dit artikel om te ontdekken hoe u opmerkingen toevoegt aan een project.
Projectreferenties beheren
Als u geen melding wilt krijgen met de vraag om een nieuw project te maken telkens wanneer u een nieuwe factuur, offerte of klant aanmaakt, kunt u uw voorkeuren beheren met behulp van de stappen die in dit artikel worden beschreven.
Veelgestelde vragen
Als ik een offerte omzet naar een factuur, wordt de factuur dan opgeslagen in het project?
Ja.
Kan ik projecten bekijken voor elke afzonderlijke klant?
U kunt projecten die bij specifieke klanten horen bekijken in de sectie Klanten in de webtoepassing. Als u op een klant klikt, ziet u een tabblad onder de klantnaam genaamd Projecten. Als u op dit tabblad klikt, krijgt u een overzicht van alle projecten die betrekking hebben op deze klant.