Das Kundenprofil ist eine zentrale Seite zur Verwaltung aller Informationen Ihres Kunden. Sie können Rechnungen bearbeiten, Berichte und Verlaufsdaten einsehen und auch Quick Actions durchführen, wie Anrufe tätigen und Nachrichten und E-Mails an Ihre Kunden senden.
Kundenliste
Auf dem Kundenprofilbildschirm können Sie den ausstehenden Saldo Ihres Kunden sehen. Sie haben auch die Möglichkeit, den Kunden direkt über die App anzurufen, ihm eine SMS zu senden oder ihm eine E-Mail zu schreiben.
Sie können die Daten eines Kunden bearbeiten, indem Sie zum Profil des Kunden gehen und Bearbeiten wählen. Sobald Sie eine Telefonnummer, eine E-Mail und einen Ort eingegeben haben, können Sie über die Quick Action Tasten Ihren Kunden anrufen, oder eine SMS oder E-Mail senden. Wenn Sie auf diese Tasten tippen, wird die entsprechende Standardapp für das Telefon, SMS-Nachrichten oder E-Mail auf Ihrem Gerät geöffnet.
Registerkarte "Kundeninfo"
Wenn Sie die Adresse eines Kunden eingeben, schlagen wir Ihnen während der Eingabe automatisch eine Adresse vor, damit Sie beim ersten Mal die richtige Adresse für einen Kunden auswählen und Tippfehler vermeiden können.
Wenn Sie eine Adresse hinzufügen, sehen Sie eine Karte, auf dem der physische Standort Ihres Kunden angezeigt ist. Tippen Sie auf die Karte und Sie werden direkt zur Karten-App Ihres Geräts weitergeleitet, damit Sie Ihre Route schnell planen können. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Standortberechtigungen aktiviert sind, um diese Funktion nutzen zu können.
Registerkarte "Kundenaktivität"
Auf der Registerkarte „Aktivität“ für einen Kunden werden alle zugehörigen Dokumente für diesen Kunden angezeigt. Der Zugriff auf die Registerkarte „Aktivität“ hängt von Ihrem Invoice2go-Abo ab.
Wenn Sie in diesem Bildschirm auf Erstellen tippen, können Sie eine Rechnung, ein Angebot, eine Bestellung, einen Auszug oder eine Gutschrift für diesen Kunden erstellen.
Die Verwendung des Kundenprofils ist eine einfache Möglichkeit, einen Blick auf alle Informationen Ihres Kunden zu werfen und sich mit ihm in Verbindung zu setzen, wenn Rechnungen fällig sind.