Alle Auszüge werden auf Kundenebene erstellt und versendet. Sobald einem Kunden mehrere Rechnungen zugeordnet sind, können Sie einen Auszug erstellen. Wenn einem Kunden nur eine Rechnung zugeordnet wurde, ist die Auszugserstellung deaktiviert.
Kunden können Rechnungen auch direkt aus dem Kundenauszug bezahlen.
Sie können für jeden Auszug einen Datumsbereich auswählen, für den die Rechnungen abgerufen werden. Zusätzlich können Sie auswählen, ob Sie nur unbezahlte Rechnungen oder alle Rechnungen anzeigen möchten.
iOS und Android
- Tippen Sie auf Kunden.
- Einen Kunden auswählen
- Tippen Sie auf Erstellen und wählen Sie Auszug.
- Tippen Sie auf Mehr, um den Datumsbereich für Ihren Auszug zu wählen.
- Bearbeiten Sie die Felder Von und Bis für den gewünschten Datumsbereich und tippen Sie auf Übernehmen.
- Tippen Sie auf Alle Dokumente und wählen Sie, ob nur die unbezahlten Rechnungen oder alle Rechnungen angezeigt werden sollen. Tippen Sie dann auf Übernehmen.
- Tippen Sie auf Vorschau , um ihren Auszug zu überprüfen.
- Tippen Sie auf Mehr und dann auf Drucken, wenn Sie eine Kopie des Auszugs drucken möchten.
- Sie können auch auf Als PDF exportieren tippen, um eine PDF-Version des Auszugs zu erstellen.
- Tippen Sie auf Senden und wählen Sie dann, wie Sie den Auszug an Ihren Kunden versenden möchten.
Web
- Klicken Sie im Navigationsmenü auf Kunden.
- Einen Kunden auswählen
- Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Erstellen und wählen Sie im Dropdown-Menü Auszug.
- Alternativ können Sie unter „Offener Saldo“ auch auf Einen Auszug erstellen klicken.
- Bearbeiten Sie die Felder Von und Bis für den gewünschten Datumsbereich.
- Aktivieren Sie wenn gewünscht das Kontrollkästchen neben Nur unbezahlte Rechnungen anzeigen.
- Klicken Sie auf Vorschau , um ihren Auszug zu überprüfen
- Klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf ... und dann auf Drucken, wenn eine Kopie des Auszugs gedruckt werden soll.
- Klicken Sie auf Senden und dann auf Auszug senden, um den Auszug per E-Mail an den Kunden zu senden.