„Termine“ ist eine Funktion, die die Art und Weise, wie Sie arbeiten und bezahlt werden, vereinfacht. Der Zugriff auf die Terminfunktion hängt von Ihrem Invoice2go-Abo ab.

Setzen Sie Termine mit den folgenden Schritten an. 

iOS und Android

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm auf Mehr.
2. Tippen Sie auf Termine.
3. Tippen Sie auf das Symbol + in der rechten oberen Ecke.
4. Nach dem Öffnen eines neuen Termins können Sie die folgenden Details eingeben:
   • Kunde
   • Standort
   • Datum und Uhrzeit (es gibt eine Zeitbegrenzung von 24 Stunden pro Termin)
   • Verknüpfte Dokumente
   • Notizen
5. Tippen Sie auf Speichern.

Web

1. Klicken Sie auf dem Home-Bildschirm auf Erstellen und wählen Sie Termin aus.
   • Alternativ klicken Sie in der Seitennavigation auf Kunden, dann auf Termine und dann auf Termin hinzufügen
2. Nach dem Öffnen eines neuen Termins können Sie die folgenden Details eingeben:
   • Kunde & Ansprechpartner
   • Standort
   • Datum und Uhrzeit (es gibt eine Zeitbegrenzung von 24 Stunden pro Termin)
   • Verknüpfte Dokumente
   • Notizen
3. Klicken Sie auf Speichern.

Was ist ein mit einem Termin verknüpftes Dokument?

Beim Anzeigen Ihrer Kunden und Termine können Sie problemlos auf zuvor verwendete Dokumente zurückgreifen. Beim Erstellen eines Termins können Sie bis zu 5 Dokumente mit diesem Termin verknüpfen, darunter Angebote, Einzahlungsbelege, Bestellungen und Rechnungen, um so zuvor veranschlagte Preise oder durchgeführte Arbeit anzuzeigen. Verknüpfte Dokumente tauchen nicht in der Endabrechnung auf, nachdem der Termin zur Rechnung hinzugefügt und an den Endkunden gesendet wurde.

Was ist ein Ansprechpartner und wie unterscheidet sich dieser von einem Kunden?

Wenn Sie im Zusammenhang mit einem Termin mit jemandem interagieren, bei dem es sich nicht um den Hauptkunden handelt (die Person, auf die abgerechnet wird), haben Sie die Möglichkeit, einen Ansprechpartner zu Ihren Termindetails hinzuzufügen. Durch das Hinzufügen eines Ansprechpartners wird kein neuer Kunde erstellt und der ursprüngliche Kunde bleibt mit dem Termin verknüpft, sodass die richtige Person die Rechnung erhält.

So fügen Sie einen Ansprechpartner hinzu (Web):

1. Öffnen Sie den Termin.
2. Fügen Sie den richtigen Kunden hinzu und speichern Sie den Kunden.
3. Deaktivieren Sie die Option zur Verwendung des Kunden als Kontakt für den Termin.
4. Geben Sie Name, E-Mail und Telefonnummer des Kontakts ein.
5. Klicken Sie auf Speichern

Mehr ansehen:

• Termine abrechnen
• Termine anzeigen und sortieren
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