Im Laufe eines Projekts sind Sie oft mit mehr als einem Ansprechpartner in Kontakt. Mit Projekten können Sie diese Kontakte leicht an einem Ort bündeln, indem Sie Ihrem Projekt mehrere Kontakte hinzufügen. Befolgen Sie dafür die folgenden Schritte.
iOS und Android
- Tippen Sie in der Navigationsleiste auf Mehr.
- Tippen Sie auf Projekte
- Öffnen Sie das Projekt, dem Sie Kontakte hinzufügen möchten
- Tippen Sie auf Projektkontakte
- Tippen Sie auf Neuen Kontakt hinzufügen
- Wenn Sie Ihrem Projekt bereits mehrere Kontakte hinzugefügt haben, können Sie oben rechts auf das +-Symbol tippen
-
Geben Sie Ihre Kundendaten manuell ein ODER tippen Sie auf Aus Kontakten auswählen und wählen Sie einen der auf Ihrem Gerät gespeicherten Kontakte
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Wenn Sie Kontaktdaten eingeben, können Sie Folgendes hinzufügen:
- Name
- Telefonnummer
- Rolle (Besitzer, Lieferant, Mieter, Gebäudemanager, Auftragnehmer, Angestellter, Makler, Verbindlichkeiten, Andere)
-
Wenn Sie Kontaktdaten eingeben, können Sie Folgendes hinzufügen:
- Tippen Sie auf Speichern.
Web
- Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf Projekte.
- Öffnen Sie das Projekt, dem Sie Kontakte hinzufügen möchten
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte.
- Klicken Sie auf + Neuer Kontakt.
- Geben Sie die Kontaktdaten ein
- Name
- Telefonnummer
- Rolle (Besitzer, Lieferant, Mieter, Gebäudemanager, Auftragnehmer, Angestellter, Makler, Verbindlichkeiten, Andere)
- Klicken Sie auf Speichern.