Mit der Projekte-Funktion können Sie Ihre Rechnungen, Angebote, Ausgaben, Fotos, Dokumente und Notizen für ein einzelnes Projekt an einem Ort sammeln. So wird es einfacher als jemals zuvor, Ihre Arbeit von Anfang bis Ende zu verfolgen. 

Wofür ist diese Funktion gut? 

Mit Projekten können Sie Dokumente, Fotos, Notizen und Dateien eines einzelnen Projekts an einem Ort zusammenfassen, um schnell darauf zuzugreifen. So sparen Sie Zeit – in der Sie neue Aufträge gewinnen können! 

Wie erstelle ich ein Projekt?

iOS und Android

1. Tippen Sie in der Navigationsleiste auf Mehr
2. Tippen Sie auf Projekte.
3. Tippen Sie oben rechts auf +
4. Einen Kunden hinzufügen
5. Fügen Sie einen Projektnamen hinzu
6. Einen Standort hinzufügen
7. Tippen Sie auf Projekt erstellen

Web

1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf das Symbol Erstellen. Klicken Sie dann auf die Option Projekt.
2. Geben Sie den Namen Ihres Kunden ein
3. Klicken Sie auf Projekt erstellen

Alternativ können Sie im Kundenbereich der App ein Projekt erstellen.

1. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf Kunden
2. Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie ein Projekt erstellen möchten
3. Klicken Sie oben rechts auf Erstellen
4. Klicken Sie auf Projekt

Ein Projekt kann auch gestartet werden, wenn Sie eine Rechnung, ein Angebot oder einen Kunden erstellen. Nach der Erstellung werden Sie gefragt, ob Sie das Element einem neuen Projekt hinzufügen möchten. Klicken Sie dann einfach auf Projekt erstellen.

Wo kann ich alle meine Projekte sehen? 

Im Projekte-Bereich der App finden Sie alle Ihre Projekte aufgelistet. Auf der Web-Plattform finden Sie das im Seitennavigationsmenü unter der Überschrift Projekte und in den mobilen Apps tippen Sie dafür im Navigationsmenü auf Mehr und dann auf Projekte.

Auf der Web-Plattform und in der iOS-App sind die Projekte nach Projektstatus geordnet. Um aktive Projekte anzuzeigen, klicken oder tippen Sie auf die Registerkarte Aktiv. Um abgeschlossene Projekte anzuzeigen, klicken oder tippen Sie auf die Registerkarte Abgeschlossen. In der Android-App werden alle Projekte zusammen aufgelistet. Erfahren Sie mehr über das Verwalten des Status eines Projekts.

Wenn Sie das Projekt gefunden haben, an dem Sie arbeiten möchten, können Sie es anklicken/antippen, um alle Details des Projekts zu sehen. 

Was kann ich einem Projekt hinzufügen? 

Nachdem Sie ein Projekt erstellt haben, ist es in vier Hauptabschnitte untergliedert: Details, Dateien, Kontakte und Notizen.

Details 

Oben auf der Seite wird der Abschnitt „Details“ angezeigt. Über die Details können Sie Folgendes hinzufügen oder bearbeiten:

• Projektname
• Projektbeschreibung
• Projektstandort
• Projektdaten

Im Abschnitt „Details“ wird auch der Kundenname angezeigt, kann jedoch nicht bearbeitet werden. Weitere Informationen darüber, wie Sie einem Projekt Details hinzufügen, finden Sie in diesem Artikel. 

Dateien

Über die Registerkarte „Dateien“ können Sie Rechnungen, Angebote, Ausgaben, PDF-Dateien und Fotos hinzufügen, die mit dem Projekt zu tun haben.

Wenn Sie auf eines der Dokumente klicken, die Sie Ihrem Projekt hinzugefügt haben, gelangen Sie zu diesem Dokument in der App.

Wenn Sie Ihrem Projekt einen bestehenden Kunden hinzugefügt haben, können Sie aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit aus Angeboten oder Rechnungen auswählen, die diesem Kunden zugewiesen sind.

Weitere Informationen darüber, wie Sie einem Projekt Rechnungen und Angebote hinzufügen, finden Sie in diesem Artikel. 

Informationen darüber, wie Sie einem Projekt PDF-Dateien und Fotos hinzufügen, finden Sie in diesem Artikel. Nachdem Sie einem Projekt ein Foto hinzugefügt haben, können Sie dieses Foto zusätzlich wie in diesem Artikel beschrieben einer Rechnung oder einem Angebot hinzufügen. 

Weitere Informationen darüber, wie Sie einem Projekt Ausgaben hinzufügen, finden Sie in diesem Artikel. 

Kontakte

Über die Registerkarte „Kontakte“ können Sie Informationen zu Ansprechpartnern für Ihr Projekt hinzufügen, einschließlich:

• Name
• E-Mail
• Telefon
• Rolle (Angestellter, Auftragnehmer, Lieferant usw.)

Weitere Informationen darüber, wie Sie einem Projekt Kontakte hinzufügen, finden Sie in diesem Artikel. 

Notizen

Über die Registerkarte „Notizen“ können Sie Notizen für das Projekt hinzufügen, an die Sie sich später noch erinnern möchten.

Weitere Informationen darüber, wie Sie einem Projekt Notizen hinzufügen, finden Sie in diesem Artikel. 

Verwaltung der Projekteinstellungen

Wenn Sie nicht jedes Mal, wenn Sie eine Rechnung, ein Angebot oder einen Kunden erstellt haben, gefragt werden möchten, ob Sie ein Projekt erstellen möchten, können Sie dies mithilfe der in diesem Artikel aufgeführten Schritte ausschalten. 

FAQs

Wenn ich ein Angebot in eine Rechnung umwandele, wird die Rechnung dann im Projekt gespeichert?

Ja.

Kann ich Projekte für einzelne Kunden anzeigen?

Sie können Projekte, die für einzelne Kunden spezifisch sind, im Abschnitt Kunden der Webanwendung anzeigen. Wenn Sie auf einen Kunden klicken, wird unter seinem Namen eine Registerkarte mit der Bezeichnung Projekte angezeigt. Wenn Sie auf diese Registerkarte klicken, werden alle Projekte angezeigt, die sich auf diesen Kunden beziehen.