Mit Projekten können Sie die mit einem Projekt verknüpften Angebote und Rechnungen leicht an einem Ort verwalten. Mithilfe der folgenden Schritte können Sie einem Projekt Rechnungen und Angebote hinzufügen.

Bitte beachten Sie, dass eine einzelne Rechnung oder ein einzelnes Angebot nur einem Projekt hinzugefügt werden kann.

Informationen darüber, wie Sie einem Projekt Ausgaben hinzufügen, finden Sie in diesem Artikel.

iOS und Android

1. Tippen Sie in der Navigationsleiste auf Mehr.
2. Tippen Sie auf Projekte
3. Öffnen Sie das Projekt, dem Sie eine Rechnung oder ein Angebot hinzufügen möchten
4. Tippen Sie auf Datei hinzufügen 
   • Wenn bereits Dateien mit dem Projekt verknüpft sind, können Sie unten rechts auf das +-Symbol tippen
5. Tippen Sie auf Rechnung oder Angebot
6. Tippen Sie auf Eine neue Rechnung/ein neues Angebot erstellen oder Bestehende Rechnung/Bestehendes Angebot auswählen
   • Wenn Sie dem Projekt einen bestehenden Kunden hinzugefügt haben, können Sie auch Angebote oder Rechnungen nur für diesen Kunden anzeigen lassen, indem Sie „Bestehende(s) auswählen“ nutzen
   • Wenn Sie ein bestehendes Dokument auswählen, wird es dem Projekt hinzugefügt, wenn Sie den Kreis neben der Dokumentennummer markieren und dann auf Auswahl hinzufügen tippen
   • Wenn Sie ein neues Dokument erstellen, wird es dem Projekt hinzugefügt, wenn Sie auf Speichern tippen oder es verschicken

Web

1. Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf Projekte.
2. Öffnen Sie das Projekt, dem Sie eine Rechnung oder ein Angebot hinzufügen möchten
3. Klicken Sie unter der Registerkarte Dateien auf Angebot hinzufügen oder Rechnung hinzufügen.
   
   • Wenn bereits Dateien mit dem Projekt verknüpft sind, klicken Sie zunächst auf das +-Symbol.
4. Klicken Sie auf Neu erstellen oder Bestehende(s) auswählen
   • Wenn Sie dem Projekt einen bestehenden Kunden hinzugefügt haben, können Sie mit „Bestehende Rechnung auswählen“ auch Angebote oder Rechnungen nur für diesen Kunden anzeigen lassen
   • Wenn Sie ein bestehendes Dokument auswählen, wird es dem Projekt hinzugefügt, wenn Sie auf den Kreis neben der Dokumentennummer und dann auf Auswahl hinzufügen klicken
   • Wenn Sie ein neues Dokument erstellen, wird es dem Projekt hinzugefügt, wenn Sie auf Speichern und Schließen klicken oder es verschicken