El perfil del cliente es el lugar por excelencia para gestionar todos sus datos. Puede realizar acciones en las facturas, consultar los informes y los históricos de datos y ejecutar acciones rápidas como llamar o enviar un mensaje o correo electrónico al propio cliente.
Lista de clientes
En la pantalla del perfil del cliente puede ver cuánto dinero le debe y la opción de llamarle o enviarle un mensaje o correo electrónico directamente desde la aplicación.
Puede editar la información de un cliente accediendo a su perfil y pulsando en la opción Editar. Tan pronto introduzca su número de teléfono, correo electrónico y ubicación, los botones de acción rápida le permitirán llamarle o enviarle un mensaje o correo electrónico . Si pulsa en estos botones, se abrirán las aplicaciones predeterminadas de su dispositivo para llamar, enviar mensajes o mandar correos electrónicos.
Pestaña de información del cliente
Al introducir la dirección de un cliente, le sugeriremos automáticamente una dirección conforme vaya escribiendo para evitar dudas, confusiones o errores en la misma.
Cuando añada una dirección, verá un mapa con la ubicación del cliente señalada. Si pulsa en el mapa, la aplicación de mapas de su dispositivo se abrirá y podrá planificar en ella una ruta. Asegúrese de tener habilitados los permisos de localización para poder usar esta función.
Pestaña de actividad del cliente
La pestaña Actividad de un cliente mostrará todos los documentos relacionados con el mismo. El acceso a esta pestaña varía según el plan de Invoice2go contratado.
Si pulsa en la opción Crear de esta pantalla, podrá crear facturas, presupuestos, órdenes de compra, informes y notas de crédito para el cliente en cuestión.
Hacer uso del perfil de los clientes es una forma fácil de visualizar a la vez todos sus datos y ponerse en contacto con ellos si tienen facturas pendientes de pago.