Las citas simplifican la forma en que realiza y cobra los trabajos. El acceso a las citas varía según el plan de Invoice2go contratado.
Puede programar citas siguiendo estos pasos.
iOS y Android
- En la pantalla de inicio, pulse Más
- Pulse en Citas.
- Pulse el signo + en la esquina superior derecha
- Después de abrir una nueva cita, puede introducir los siguientes detalles:
- Cliente
- Ubicación
- Fecha y hora (cada cita tiene un límite de 24 horas)
- Documentos vinculados
- Notas
- Pulse en Guardar.
Web
- Haga clic en el icono Crear del menú de navegación lateral. A continuación, seleccione la opción Cita.
- También puede hacer clic en Clientes, en el menú de navegación lateral; luego, en Citas y, seguidamente, en Añadir una cita.
- Después de abrir una nueva cita, puede introducir los siguientes detalles:
- Cliente y persona de contacto
- Ubicación
- Fecha y hora (cada cita tiene un límite de 24 horas)
- Documentos vinculados
- Notas
- Pulse en Guardar.
¿Qué es el documento enlazado a una cita?
Puede consultar fácilmente documentos anteriores al gestionar sus clientes y citas. Al crear una cita, tiene la opción de vincular hasta 5 documentos, incluidos presupuestos, notas de crédito o facturas para poder ver un precio presupuestado anteriormente o un trabajo previo finalizado. Los documentos vinculados no se incluirán en la factura final después de que la cita se haya añadido a una factura y se haya enviado al cliente final.
¿Qué es una persona de contacto y en qué se diferencia de un cliente?
Si para una cita tiene que interactuar con alguien que no es el cliente principal (la persona a la que se facturará), tiene la opción de añadir una persona de contacto en los detalles de su cita. Cuando se crea una nueva persona de contacto, no se crea ningún cliente nuevo y el cliente original seguirá estando vinculado a la cita y, por lo tanto, se facturará a la persona adecuada.
Para añadir un punto de contacto (web)
- Abra la cita.
- Añada el cliente y guarde el cliente.
- Deshabilite la opción para utilizar el cliente como el contacto de la cita.
- Escriba el nombre, correo electrónico y teléfono del contacto
- Haga clic en Guardar.
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