Existe la posibilidad de que, durante el transcurso de un proyecto, se comunique con más de un punto de contacto. Proyectos permite añadir varios contactos a un proyecto, facilitando así el registro y seguimiento de los mismos. Para añadir contactos, solo tiene que seguir los pasos siguientes.
iOS y Android
- Pulse Más en la barra de navegación.
- Pulse en Proyectos
- Abra el proyecto al que quiere añadir contactos
- Pulse en Contactos del proyecto
- Pulse en Añadir nuevo contacto
- Si ya ha añadido varios contactos a un proyecto, pulse en el símbolo + que está situado en la esquina superior derecha
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Introduzca los datos del cliente de forma manual, o bien pulse en Elegir de entre los contactos y seleccione un contacto de entre los contactos guardados en su dispositivo
-
Cuando introduzca los datos de contacto, puede añadir sus
- Nombre
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- Función (propietario, proveedor, arrendatario, administrador del edificio, contratista, empleado, agente inmobiliario, cuentas por pagar, otro)
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Cuando introduzca los datos de contacto, puede añadir sus
- Pulse Guardar
Web
- En la pantalla de inicio, haga clic en Proyectos
- Abra el proyecto al que quiere añadir contactos
- Haga clic en la pestaña Contactos
- Haga clic en + Nuevo contacto
- Introduzca su información de contacto
- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- Función (propietario, proveedor, arrendatario, administrador del edificio, contratista, empleado, agente inmobiliario, cuentas por pagar, otro)
- Haga clic en Guardar