Gracias a nuestra función de proyectos, podrá centralizar sus facturas, presupuestos, fotos, documentos y notas de un mismo proyecto. Esto facilita y optimiza al máximo el proceso a la hora de supervisar toda la actividad relacionada de principio a fin.
¿Para qué sirve?
En proyectos, puede almacenar cualquier documento, foto, nota y archivo relacionado con un proyecto en concreto en un mismo lugar para poder acceder y hacer referencia rápidamente a ellos. Esto le ahorrará tiempo y podrá dedicarlo a conseguir nuevos encargos.
¿Cómo puedo crear un proyecto?
iOS y Android
- Pulse en la opción Más de la barra de navegación
- Pulse en Proyectos
- Pulse el botón + en la esquina superior derecha
- Añadir un cliente
- Escriba el nombre del proyecto
- Añada una ubicación
- Pulse en Crear proyecto
Web
- En la pantalla de inicio, haga clic en Proyectos
- Haga clic en Crear nuevo proyecto
- Introduzca el nombre del cliente
- Haga clic en Crear proyecto
También puede crear un proyecto en la sección de clientes de la aplicación.
- En la pantalla de inicio, haga clic en Clientes
- Seleccione el cliente para el que desee crear un proyecto
- En la esquina superior derecha, haga clic en Crear
- Haga clic en Proyecto
Asimismo, es posible iniciar un proyecto al crear un presupuesto, una factura o un cliente. Una vez creado el presupuesto, factura o cliente, se le preguntará si desea añadir el presupuesto, la factura o el cliente a un nuevo proyecto. En caso afirmativo, solo tiene que hacer clic en Crear proyecto en cuanto vea el mensaje.
¿Dónde puedo ver todos mis proyectos?
En la sección Proyectos de la aplicación puede ver todos sus proyectos en forma de lista. En la plataforma web, la sección Proyectos se encuentra ubicada en el menú de navegación lateral. Para acceder a ella en la aplicación móvil, pulse en Más en el menú de navegación y, acto seguido, en Proyectos. Cuando localice el proyecto que busca, haga clic en o pulse en él para verlo al máximo detalle.
¿Qué puedo añadir a un proyecto?
El proyecto, una vez creado, se dividirá en cuatro secciones principales.
Documentos y archivos
En un proyecto, puede añadir facturas, presupuestos, archivos PDF y fotos relacionadas.
Si hace clic en cualquiera de los documentos añadidos a su proyecto, se le redirigirá al documento en cuestión en la aplicación.
Para mayor comodidad, si añade un cliente ya existente a un proyecto, le permitiremos elegir entre los presupuestos y las facturas asignadas a dicho cliente.
Si desea saber cómo añadir facturas y presupuestos a un proyecto, consulte este artículo.
Si desea saber cómo añadir archivos PDF y fotografías a un proyecto, consulte este artículo.
Detalles
En la página de detalles, puede añadir,
- Nombre del proyecto
- Descripción del proyecto
- Ubicación del proyecto
- Fechas del proyecto
Si desea más información acerca de cómo añadir detalles a un proyecto, consulte este artículo.
Contactos
En la página de contactos, puede añadir información sobre cualquier persona de contacto de su proyecto,
- Nombre
- Correo electrónico
- Teléfono
- Función (empleado, contratista, proveedor, etc.)
Si desea más información acerca de cómo añadir contactos a un proyecto, consulte este artículo.
Notas
En la sección de notas, puede añadir notas en relación a un proyecto para evitar olvidos.
Si desea saber cómo añadir notas a un proyecto, consulte este artículo.
Gestión de las preferencias del proyecto
Si no desea ver un mensaje emergente para crear un proyecto en cada factura, presupuesto o cliente nuevo en la aplicación web, puede gestionar sus preferencias siguiendo los pasos que se detallan en este artículo.
Preguntas frecuentes
Si convierto un presupuesto en una factura, ¿se guardará la factura en el proyecto?
En el momento en el que convierta un presupuesto en una factura, deberá añadir la factura convertida de forma manual.
¿Puedo ver los proyectos de clientes individuales?
Dispone de la posibilidad de visualizar proyectos de clientes concretos en la sección Clientes de la aplicación web. Si hace clic en un cliente, le aparecerá una pestaña bajo su nombre denominada Proyectos. Solo tiene que hacer clic en dicha pestaña para que aparezcan en pantalla todos los proyectos relacionados con el cliente en cuestión.
