Gracias a nuestra función de proyectos, podrá centralizar sus facturas, presupuestos, gastos, fotos, documentos y notas de un mismo proyecto. Esto facilita y optimiza al máximo el proceso a la hora de supervisar toda la actividad relacionada de principio a fin.
¿Para qué sirve?
En proyectos, puede almacenar cualquier documento, foto, nota y archivo relacionado con un proyecto en concreto en un mismo lugar para poder acceder y hacer referencia rápidamente a ellos. Esto le ahorrará tiempo y podrá dedicarlo a conseguir nuevos encargos.
¿Cómo puedo crear un proyecto?
iOS y Android
- Pulse en la opción Más de la barra de navegación
- Pulse en Proyectos
- Pulse el botón + en la esquina superior derecha
- Añadir un cliente
- Escriba el nombre del proyecto
- Añada una ubicación
- Pulse en Crear proyecto
Web
- Haga clic en el icono Crear, en el menú de navegación lateral. A continuación, haga clic en la opción Proyecto.
- Introduzca el nombre del cliente
- Haga clic en Crear proyecto
También puede crear un proyecto en la sección de clientes de la aplicación.
- En la pantalla de inicio, haga clic en Clientes
- Seleccione el cliente para el que desee crear un proyecto
- En la esquina superior derecha, haga clic en Crear
- Haga clic en Proyecto
Asimismo, es posible iniciar un proyecto al crear una factura, un presupuesto o un cliente. Una vez que se haya creado la factura, el presupuesto o el cliente, se le preguntará si desea añadir esa factura, presupuesto o cliente a un nuevo proyecto. En caso afirmativo, solo tiene que hacer clic en Crear proyecto en cuanto vea el mensaje.
¿Dónde puedo ver todos mis proyectos?
En la sección Proyectos de la aplicación, puede ver todos sus proyectos en forma de lista. En la plataforma web, la sección Proyectos se encuentra ubicada en el menú de navegación lateral. Para acceder a ella en la aplicación móvil, pulse en Más en el menú de navegación y, acto seguido, en Proyectos.
Tanto en la plataforma web como en la aplicación para iOS, los proyectos se organizan en función de su estado. Para ver los proyectos activos, haga clic o pulse en la pestaña Activo. Para ver los proyectos completados, haga clic o pulse en la pestaña Completado. En la aplicación para Android, los proyectos aparecen todos juntos en una lista. Obtenga más información sobre cómo gestionar el estado de un proyecto.
Cuando localice el proyecto que busca, haga clic o pulse sobre él para verlo al máximo detalle.
¿Qué puedo añadir a un proyecto?
El proyecto, una vez creado, se dividirá en cuatro secciones principales: Datos, Archivos, Contactos y Notas.
Detalles
La sección Datos está en la parte superior del proyecto. En Datos, puede añadir o editar:
- Nombre del proyecto
- Descripción del proyecto
- Ubicación del proyecto
- Fechas del proyecto
El nombre del cliente también está en la sección Datos, pero no se puede editar. Si desea más información acerca de cómo añadir datos a un proyecto, consulte este artículo.
Archivos
En la pestaña Archivos, puede añadir facturas, presupuestos, gastos, archivos PDF y fotos relacionados con el proyecto.
Si hace clic en cualquiera de los documentos añadidos a su proyecto, se le redirigirá al documento en cuestión en la aplicación.
Para mayor comodidad, si añade un cliente ya existente a un proyecto, le permitiremos elegir entre los presupuestos y las facturas asignadas a dicho cliente.
Si desea saber cómo añadir facturas y presupuestos a un proyecto, consulte este artículo.
Para saber cómo se añaden las fotos y archivos en PDF a un proyecto, consulte este artículo. Una vez que añada una foto a un proyecto, podrá añadirla también a una factura o presupuesto siguiendo los pasos descritos en este artículo.
Si desea saber cómo añadir gastos a un proyecto, consulte este artículo.
Contactos
En la pestaña Contactos, puede añadir información sobre cualquier persona de contacto de su proyecto:
- Nombre
- Correo electrónico
- Teléfono
- Función (empleado, contratista, proveedor, etc.)
Si desea más información acerca de cómo añadir contactos a un proyecto, consulte este artículo.
Notas
En la pestaña Notas, puede añadir notas en relación con un proyecto para evitar olvidos.
Si desea saber cómo añadir notas a un proyecto, consulte este artículo.
Gestión de las preferencias del proyecto
Si no desea ver un mensaje emergente para crear un proyecto en cada factura, presupuesto o cliente nuevo, puede gestionar sus preferencias siguiendo los pasos que se detallan en este artículo.
Preguntas frecuentes
Si convierto un presupuesto en una factura, ¿se guardará la factura en el proyecto?
Sí.
¿Puedo ver los proyectos de clientes individuales?
Dispone de la posibilidad de visualizar proyectos de clientes concretos en la sección Clientes de la aplicación web. Si hace clic en un cliente, le aparecerá una pestaña bajo su nombre denominada Proyectos. Solo tiene que hacer clic en dicha pestaña para que aparezcan en pantalla todos los proyectos relacionados con el cliente en cuestión.