Proyectos facilita el registro y seguimiento de las facturas y presupuestos relacionados con un proyecto al reunirlo todo en un mismo lugar. Si desea añadir facturas o presupuestos a un proyecto, siga los pasos siguientes.
Tenga en cuenta que solo se puede añadir una factura o presupuesto a un proyecto.
Asimismo, si necesita instrucciones para añadir gastos a un proyecto, consulte este artículo.
iOS y Android
- Pulse Más en la barra de navegación.
- Pulse en Proyectos
- Abra el proyecto al que quiere añadir una factura o presupuesto
- Pulse en Añadir archivo
- Si este proyecto ya tiene archivos asociados, pulse en el símbolo + que está situado en la esquina inferior derecha
- Pulse en Factura o en Presupuesto
- Pulse en Crear una nueva factura / Crear un nuevo presupuesto o en Seleccionar una factura actual / Seleccionar un presupuesto actual
- Para mayor comodidad, si añade un cliente ya existente a un proyecto, le permitiremos elegir entre los presupuestos y las facturas asignadas a dicho cliente por medio de la opción Seleccionar existente
- Si selecciona un documento ya existente, se añadirá al proyecto en el momento en el que pulse en Añadir seleccionado tras marcar el círculo situado al lado del número de documento
- Si crea un documento nuevo, se añadirá al proyecto en cuanto haga clic en las opciones Guardar o enviarlo
Web
- En la pantalla de inicio, haga clic en Proyectos
- Abra el proyecto al que quiere añadir una factura o presupuesto
- En la pestaña Archivos, haga clic en Añadir presupuesto o Añadir factura
- Si este proyecto ya tiene archivos asociados, primero haga clic en el icono +
- Haga clic en Crear nuevo o en Seleccionar existente
- Para mayor comodidad, si añade un cliente ya existente a un proyecto, le permitiremos elegir entre los presupuestos y las facturas asignadas a dicho cliente por medio de la opción Seleccionar una factura actual
- Si selecciona un documento ya existente, se añadirá al proyecto en el momento en el que haga clic en Añadir seleccionado tras marcar el círculo situado al lado del número de documento
- Si crea un documento nuevo, se añadirá al proyecto en cuanto haga clic en las opciones Guardar y cerrar o enviarlo