Tous les relevés sont créés et envoyés au client. Dès que plusieurs factures sont associées à un même client, vous pouvez créer un relevé pour ce client. Si une seule facture est associée à un client, l'option de créer un relevé sera grisée et désactivée.

Les clients peuvent aussi choisir de payer leurs factures directement à partir du relevé client.

Pour chaque relevé créé, vous pourrez sélectionner la période concernant les factures à inclure. De plus, vous pouvez choisir si vous préférez afficher uniquement les factures impayées ou toutes les factures.

iOS et Android

1. Touchez Clients
2. Sélectionnez un client
3. Touchez Créer et sélectionnez Relevé
4. Touchez Plus pour sélectionner l'intervalle de dates de votre relevé
   • Modifiez les champs Début et Fin pour obtenir la période souhaitée et touchez Appliquer
5. Touchez Tous les documents et sélectionnez les données à afficher (factures non payées uniquement ou toutes les factures). Puis touchez Appliquer
6. Touchez Aperçu pour vérifier votre relevé
7. Touchez Plus puis Imprimer pour imprimer un exemplaire du relevé
   • Vous pouvez également toucher Exporter en tant que PDF pour créer une version PDF du relevé
8. Touchez Envoyer puis choisissez la méthode d'envoi du relevé au client

Web

1. Dans le menu de navigation, cliquez sur Clients
2. Sélectionnez un client
3. Cliquez sur Créer en haut à droite, puis choisissez Relevé dans le menu déroulant
   • Vous pouvez également cliquer sur Créer un relevésous Solde restant
4. Modifiez les champs Début et Fin pour obtenir la période souhaitée
5. Cochez ou décochez la case en face de N'afficher que les factures impayées
6. Touchez Aperçu pour vérifier votre relevé
7. En haut à droite de l'écran, cliquez sur le symbole « ... » puis Imprimer pour imprimer un exemplaire du relevé
8. Cliquez sur Envoyer puis Envoyer relevé pour envoyer le relevé à votre client par e-mail