Tous les relevés sont créés et envoyés au client. Dès que plusieurs factures sont associées à un même client, vous pouvez créer un relevé pour ce client. Si une seule facture est associée à un client, l'option de créer un relevé sera grisée et désactivée ; vous pouvez simplement envoyer au client la facture à payer.
Les clients peuvent aussi choisir de payer leurs factures directement à partir du relevé client.
Pour chaque relevé créé, vous pourrez sélectionner la période concernant les factures à inclure. De plus, vous pouvez choisir de « n'afficher que les factures impayées ».
iOS et Android
- Touchez Clients
- Sélectionnez un client
- Si un document au moins n'a pas encore été payé par le client, vous pouvez toucher Créer et sélectionner Relevé
- L'écran du relevé s'affichera. Au bas de l'écran, touchez Plus pour sélectionner la période à inclure dans le relevé
- Modifiez les champs Début et Fin pour obtenir la période souhaitée et touchez Appliquer
- Touchez Tous les documents et sélectionnez les données à afficher (factures non payées uniquement ou toutes les factures). Puis touchez Appliquer
- Touchez Aperçu pour vérifier votre relevé
- Touchez Plus puis Imprimer pour imprimer un exemplaire du relevé
- Touchez Envoyer puis choisissez la méthode d'envoi du relevé au client
Web
- Dans le menu de navigation, cliquez sur Clients
- Sélectionnez un client
- Cliquez sur Créer en haut à droite, puis choisissez Relevé dans le menu déroulant
- Modifiez les champs Début et Fin pour obtenir la période souhaitée
- Cochez ou décochez la case N'afficher que les factures impayées
- Touchez Aperçu pour vérifier votre relevé
- En haut à droite de l'écran, cliquez sur le symbole « ... » puis Imprimer pour imprimer un exemplaire du relevé
- Cliquez sur Envoyer puis Envoyer relevé pour envoyer le relevé à votre client par e-mail