La fonctionnalité Rendez-vous simplifie la manière dont vous travaillez et dont vous êtes payé. L'accès à cette fonctionnalité dépend de votre abonnement Invoice2go. 

Vous pouvez planifier des rendez-vous en suivant les étapes suivantes.

iOS et Android

1. Depuis l'écran d'accueil, touchez Plus
2. Touchez Rendez-vous
3. Touchez le symbole + en haut à droite
4. Après avoir ouvert un nouveau rendez-vous, vous pouvez saisir les informations suivantes :
   • Client 
   • Lieu
   • Date & heure (une limite de temps de 24 heures est appliquée pour chaque rendez-vous )
   • Documents joints
   • Commentaires
5. Touchez Enregistrer 

Web

1. Cliquez sur l'icône Créer dans le menu de navigation, puis sélectionnez l'option Rendez-vous.
   
   • Vous pouvez également cliquer sur Clients dans la navigation latérale, sur Rendez-vous, puis sur Ajouter un rendez-vous
2. Après avoir ouvert un nouveau rendez-vous, vous pouvez saisir les informations suivantes :
   • Client & contact
   • Lieu
   • Date & heure (une limite de temps de 24 heures est appliquée pour chaque rendez-vous )
   • Documents joints
   • Commentaires
3. Cliquez sur Enregistrer 

Qu'est-ce qu'un document joint à un rendez-vous ?

Vous pouvez facilement référencer des documents lorsque vous traitez des clients et des rendez-vous. Lorsque vous créez un rendez-vous, vous pouvez joindre jusqu'à 5 documents au rendez-vous en question, y compris des devis, des avoirs, des bons de commande des factures de manière à pouvoir consulter un prix estimé par le passé ou le travail accompli. Les documents joints ne seront pas inclus dans la facture finale après que le rendez-vous a été ajouté à une facture et envoyé au client final.

Qu'est-ce qu'un contact et en quoi est-il différent d'un client ?

Si vous intéragissez avec une personne dans le cadre d'un rendez-vous mais que cette personne n'est pas le client principal (celui qui sera facturé), vous pouvez ajouter un contact aux informations relatives au rendez-vous. Ajouter un nouveau contact n'entraîne pas la création d'un nouveau client et le client d'origine restera lié au rendez-vous, donc la personne appropriée sera facturée. 

Pour ajouter un contact (Web)

1. Ouvrir le rendez-vous
2. Ajoutez le client correspondant et cliquez sur Enregistrer
3. Désactivez l'option permettant d'utiliser le client comme contact du rendez-vous
4. Saisissez le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du contact
5. Cliquez sur Enregistrer

Pour en savoir plus :

• Rendez-vous de facturation
• Consulter et trier les rendez-vous
• Ajouter des rendez-vous à votre calendrier