Les projets simplifient le suivi des factures et des devis associés à un seul projet à un seul endroit. Vous pouvez ajouter des factures et des devis à un projet en suivant les étapes ci-dessous.
Notez que vous ne pouvez ajouter qu’une facture ou un devis à un projet.
En outre, pour savoir comment ajouter des dépenses à un projet, consultez cet article.
iOS et Android
- Touchez Plus sur la barre de navigation
- Touchez Projets
- Ouvrez le projet auquel vous souhaitez ajouter une facture ou un devis
- Touchez Ajouter un fichier
- S'il y a déjà des fichiers associés à ce projet, touchez le symbole + dans le coin inférieur droit
- Touchez Facture ou Devis
- Touchez Créer une facture / un devis ou Sélectionner une facture/un devis existant
- Pour davantage de facilité d'utilisation, si vous avez ajouté un client existant à votre projet, nous vous laisserons choisir parmi les devis ou les factures attribués à ce client en utilisant l'option Sélectionner un élément existant
- Si vous sélectionnez un document existant, il sera ajouté au projet avoir touché Ajouter l'élément sélectionné après avoir coché le rond à côté du numéro de document
- Si vous créez un nouveau document, il sera ajouté au projet après avoir cliqué sur Enregistrer ou après l'avoir envoyé
Web
- Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur Projets
- Ouvrez le projet auquel vous souhaitez ajouter une facture ou un devis
- Sur l'onglet Fichiers, cliquez sur Ajouter un devis ou Ajouter une facture
- S'il y a déjà des fichiers associés à ce projet, cliquez d'abord sur l'icône +
- Cliquez sur Ajouter ou Sélectionner un élément existant
- Pour davantage de facilité d'utilisation, si vous avez ajouté un client existant à votre projet, nous vous laisserons choisir parmi les devis ou les factures attribués à ce client en utilisant l'option Sélectionner une facture existante
- Si vous sélectionnez un document existant, il sera ajouté au projet avoir cliqué sur Ajouter l'élément sélectionné après avoir coché le rond à côté du numéro de document
- Si vous créez un nouveau document, il sera ajouté au projet après avoir cliqué sur Enregistrer et fermer ou après l'avoir envoyé