Grâce à notre fonctionnalité Projets, vous pouvez regrouper en un seul endroit les factures, les devis, les dépenses, les photos, les fichiers et les notes relatifs à un même projet. Le processus de suivi de votre travail, du début à la fin, est ainsi plus simple que jamais.
Que se passe-t-il ?
Avec Projets, vous pouvez regrouper tous les documents, photos, notes et fichiers liés à un même projet en un seul endroit afin d'y accéder rapidement et de les consulter facilement. Cela vous permettra de gagner du temps pour aller chercher de nouveaux contrats.
Comment créer un projet ?
iOS et Android
- Cliquez sur Plus sur la barre de navigation
- Touchez Projets
- Touchez le symbole« + » en haut à droite
- Ajouter un client
- Ajouter un nom de projet
- Ajouter un emplacement
- Touchez Créer un projet
Web
- Cliquez sur l'icône Créer depuis le menu de navigation, puis sur l'option Projet.
- Saisissez le nom de votre client
- Cliquez sur Créer un projet
Vous pouvez également créer un projet depuis la section clients de l'app.
- Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur Clients
- Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez créer un projet
- En haut à droite, cliquez sur Créer
- Cliquez sur Projet
Il est également possible de lancer un projet lors de la création d'une facture, d'un devis ou d'un client. Après avoir créé votre facture, votre devis ou votre client, il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter la facture, le devis ou le client à un nouveau projet. Cliquez simplement sur Créer un projet lorsque vous y êtes invité.
Où puis-je voir tous mes projets ?
Vous pouvez afficher tous vos projets sous forme de liste dans la section Projets de l'application. Sur la plateforme Web, cette section se trouve dans le menu de navigation latéral et est intitulée Projets. Dans l'application mobile, appuyez sur Plus dans le menu de navigation, puis sur Projets.
Sur la plateforme Web et l'application iOS, les projets sont organisés par statut de projet. Pour afficher les projets actifs, cliquez ou appuyez sur l'onglet Actif. Pour afficher les projets terminés, cliquez ou appuyez sur l'onglet Terminé. Dans l'application Android, tous les projets sont répertoriés ensemble. En savoir plus sur la gestion de l'état d'un projet.
Après avoir trouvé le projet sur lequel vous souhaitez travailler, vous pouvez cliquer dessus ou le toucher pour consulter tous les détails du projet.
Que puis-je ajouter à un projet ?
Après avoir créé un projet, celui-ci sera composé de quatre sections principales : Détails, Fichiers, Contacts et Remarques.
Détails
La section Détails s'affiche en haut du projet. À partir des détails, vous pouvez ajouter ou modifier :
- Nom de projet
- Description du projet
- Emplacement du projet
- Dates du projet
Le nom du client s'affiche également dans la section Détails, mais ne peut pas être modifié. Pour en savoir plus sur l'ajout de détails à un projet, consultez cet article.
Fichiers
À partir de l'onglet Fichiers, vous pouvez ajouter des factures, des devis, des dépenses, des fichiers PDF et des photos associés au projet.
En cliquant sur n'importe lequel des documents que vous avez ajoutés à votre projet, vous serez redirigé vers ce document dans l'application.
Pour davantage de facilité d’utilisation, si vous avez ajouté un client existant à votre projet, nous vous laisserons choisir parmi les devis ou les factures attribuées à ce client.
Pour en savoir plus sur l'ajout de factures et de devis à un projet, consultez cet article.
Pour savoir comment ajouter des fichiers PDF et des photos à un projet, consultez cet article. Une fois que vous avez ajouté une photo à un projet, vous pouvez l'ajouter à une facture ou à un devis en suivant les étapes indiquées dans cet article.
Pour en savoir plus sur l'ajout de dépenses à un projet, consultez cet article.
Contacts
À partir de l'onglet Contacts, vous pouvez ajouter des informations pour n'importe lequel de vos points de contact de votre projet, y compris :
- Nom
- Téléphone
- Rôle (Employé, Sous-traitant, Fournisseur, etc.)
Pour en savoir plus sur l'ajout de contacts à un projet, consultez cet article.
Remarques
À partir de l'onglet Remarques, vous pouvez ajouter toutes les remarques relatives au projet dont vous voulez vous souvenir.
Pour en savoir plus sur l'ajout de remarques à un projet, consultez cet article.
Gérer les préférences du projet
Si vous ne souhaitez pas recevoir un message vous proposant de créer un projet pour chaque facture, devis ou client créé, vous pouvez gérer vos préférences en suivant les étapes décrites dans cet article.
Foire aux questions
Si je convertis un devis en facture, la facture sera-t-elle enregistrée dans le projet ?
Oui.
Est-il possible d'afficher les projets pour des clients individuels ?
Vous pouvez visualiser les projets liés à un client particulier dans la section Clients de l'application Web. Lorsque vous cliquez sur un client, un onglet intitulé Projets apparaît sous son nom. Cliquez sur cet onglet pour visualiser tous les projets liés à ce client.