Il profilo del cliente è una pagina centrale in cui si possono gestire tutte le informazioni relative al cliente. Si possono disporre le fatture, visualizzare i report, consultare i dati passati e anche eseguire azioni rapide come chiamare il cliente o inviargli messaggi ed e-mail.

Elenco dei clienti

Dalla schermata del profilo del cliente, puoi visualizzare i suoi saldi da pagare e l’opzione per chiamare, inviare un messaggio o scrivere un’e-mail al cliente direttamente dalla nostra app.

Puoi modificare le informazioni di un cliente visitando il suo profilo e toccando Modifica. Una volta immessi un numero di telefono, un’e-mail e una località, i pulsanti di azione rapida ti permetteranno di chiamare, inviare messaggi di testo e scrivere e-mail al tuo cliente. Toccando questi pulsanti, sul dispositivo si aprirà la corrispondente app predefinita di chiamate, messaggistica e posta elettronica.

Scheda con le informazioni del cliente

Quando inizi a immettere l’indirizzo di un cliente, suggeriremo automaticamente un indirizzo durante la digitazione, in modo che tu possa selezionare sin da subito l’indirizzo corretto ed evitare errori di battitura.

Quando aggiungi un indirizzo, viene visualizzata una scheda contenente una mappa che consente di individuare la località fisica del cliente. Tocca la mappa e ti reindirizzeremo direttamente all’app di navigazione del tuo dispositivo in modo da poter pianificare rapidamente il tuo percorso. Per usare questa funzione, assicurati che le autorizzazioni di localizzazione siano abilitate.

Scheda attività clienti

La scheda Attività di un cliente mostrerà tutti i documenti associati a quel cliente. L’accesso alla scheda delle attività dipenderà dal piano Invoice2go di cui si dispone.

Toccando Crea da questa schermata, potrai creare una fattura, un preventivo, un ordine di acquisto, un estratto o una nota di credito per il cliente in questione.

Usare il profilo del cliente è un modo semplice per visualizzare un riepilogo di tutti i dati del cliente e contattarlo in caso di fatture insolute.