Tutti gli estratti vengono creati e inviati a livello del cliente. Quando un cliente ha più fatture associate, puoi creare un estratto. Se a un cliente è associata una sola fattura, l'opzione per la creazione di un estratto sarà oscurata e disattivata.
I clienti possono anche scegliere di pagare le fatture direttamente dall'estratto del cliente.
Per ogni estratto creato, potrai selezionare un intervallo di date per le fatture da includere. Inoltre, puoi selezionare l'opzione che mostra solo le fatture non pagate.
iOS e Android
- Tocca Clienti
- Seleziona un cliente
- Tocca Crea e scegli Estratto
- Tocca Altro per selezionare l'intervallo di date per il tuo estratto
- Modifica i campi Inizio e Fine dell'intervallo date desiderato e clicca su Applica
- Clicca su Tutti i documenti e scegli se visualizzare solo le fatture non pagate o tutte le fatture. Poi clicca su Applica
- Tocca Anteprima per visualizzare l'estratto
- Clicca su Altro e poi su Stampa se vuoi stampare una copia dell'estratto.
- Puoi anche toccare Esporta come PDF per generare una versione PDF dell'estratto
- Tocca Invia e seleziona come inviare l'estratto al tuo cliente.
Web
- Dal menu navigazione, clicca su Clienti
- Seleziona un cliente
- Clicca su Crea che si trova nella parte superiore della schermata. Seleziona Rendiconto dal menu a tendina
- In alternativa, puoi fare clic su Genera un estratto in Saldo da pagare
- Modifica i campi Inizio e Fine in funzione dell'intervallo desiderato
- Seleziona se spuntare o meno il riquadro vicino a Mostra solo le fatture non pagate
- Fai clic su Anteprima per visualizzare l'estratto
- Nell'angolo superiore destro della schermata, clicca su "..." e poi su Stampa se vuoi stampare una copia dell'estratto.
- Fai clic su Invia, quindi su Invia estratto per inviare l'estratto al cliente via e-mail