Gli appuntamenti semplificano il lavoro e i pagamenti. L’accesso a questa funzione dipenderà dal piano Invoice2go di cui si dispone. 

Puoi fissare un appuntamento usando i seguenti passaggi.

iOS e Android

1. Sulla schermata iniziale, tocca Altro
2. Clicca suAppuntamenti
3. Tocca il simbolo + nell'angolo superiore destro
4. Dopo aver aperto un nuovo appuntamento, puoi inserire i seguenti dettagli:
   • Cliente 
   • Località
   • Data e ora (esiste un limite temporale di 24 ore per ogni appuntamento)
   • Documenti collegati
   • Note
5. Clicca su Salva 

Web

1. Sulla schermata iniziale, clicca su Crea e seleziona Appuntamento
   • In alternativa clicca su Clienti nella barra di navigazione laterale, poi su Appuntamenti e infine su Aggiungi un appuntamento
2. Dopo aver aperto un nuovo appuntamento, puoi inserire i seguenti dettagli:
   • Cliente & referente
   • Località
   • Data e ora (esiste un limite temporale di 24 ore per ogni appuntamento)
   • Documenti collegati
   • Note
3. Clicca su Salva 

Che cos'è un documento correlato in un appuntamento?

Quando si cercano dei clienti o degli appuntamenti, si possono comodamente consultare i documenti precedenti. Se si crea un appuntamento nuovo, è possibile collegargli fino a 5 documenti, compresi preventivi, note di credito, ordini di acquisto o fatture, così da vedere le tariffe offerte nel preventivo o i lavori svolti in precedenza. Quando l’appuntamento sarà stato aggiunto a una fattura e spedito al cliente finale, i documenti collegati non verranno inclusi nella fattura finale.

Cos'è una referente e qual è la differenza con il cliente?

Se per un appuntamento devi interagire con una persona diversa dal cliente principale (la persona che riceverà la fattura), hai la possibilità di aggiungere unreferente ai dettagli del tuo appuntamento. Quando aggiungi un nuovo referente non devi necessariamente creare un nuovo cliente. Il cliente originario sarà collegato all'appuntamento in modo da poter ricevere correttamente la fattura.

Per aggiungere un punto di contatto (web)

1. Apri l'appuntamento
2. Aggiungi il cliente in questione e Salva il cliente
3. Disattiva l'opzione di utilizzare il cliente come referente dell'appuntamento
4. Scrivi il nome, l’e-mail e il numero di telefono del contatto
5. Clicca su Salva

Visualizza di più:

• Come fatturare gli appuntamenti
• Visualizzazione e organizzazione degli appuntamenti
• Aggiungere gli appuntamenti al tuo calendario