Questo articolo ti illustrerà tutte le funzionalità dell’app di Invoice2go e ti spiegherà come accedere alle tue funzioni preferite.
Cosa trovi nella schermata principale? iOS e Android
Nella schermata Home sono visibili diversi report ed è inoltre possibile eseguire alcune azioni rapide: per esempio si possono contrassegnare le fatture come pagate ed è possibile rispedire le fatture. Se vuoi fare un’aggiunta rapida (fatture, preventivi, clienti) seleziona il simbolo verde + in basso a destra e seleziona la voce che vuoi creare. Passerai direttamente alla pagina di creazione senza dover navigare fino a quella sezione dell’app
Toccando la lente d’ingrandimento potrai eseguire una ricerca e trovare al volo clienti, documenti oppure oggetti.
Di fianco alla campana che segnala le notifiche comparirà un numero ogni volta che avrai qualche notifica che richiede la tua attenzione.
Barra di navigazione (iOS e Android)
Accedendo all’app, troverai le funzioni principali nella parte inferiore dello schermo. Tra queste ci sono le funzioni Clienti, Fatture e Preventivi, oltre alla Home e altro ancora.
Altro?
Se cerchi funzioni non comprese nelle sezioni clienti, fatture e preventivi, ti basta premereAltro in basso a destra. Qui vedrai l’elenco di tutte le altre funzioni, tra cui
- Ordini di acquisto
- Note di credito
- Articoli
- Spese
- Appuntamenti
- Tracciamento ore
- Rendicontazioni
- Guida
Dove sono le mie impostazioni?
Per accedere alle impostazioni ti basta toccare l’icona del profilo. La trovi nella schermata Home, in alto a destra: assomiglia a un cerchio con una persona al centro. Toccando questa icona accederai alle impostazioni dell’account e potrai:
- Modificare l’e‑mail che usi per eseguire l’accesso
- Passare da un account all’altro (se hai più account)
- Visualizzare le informazioni relative alla tua azienda, recensioni comprese
- Visualizzare l’ID dell’account
- Gestire l’abbonamento
- Personalizzare la tua fattura
- Gestire le opzioni di pagamento dei clienti
- Gestire le tue impostazioni fiscali
- Attivare le funzioni Face ID o TouchID (solo per iOS)
- Gestire le preferenze dell’autenticazione a due fattori
- Disconnerti
Web
Nella versione web dell’applicazione, la schermata iniziale includerà diversi rendiconti finanziari e le attività recenti relative ai tuoi documenti. In alto a destra, accanto al nome della tua azienda, la campana che segnala le notifiche sarà inoltre affiancata da un numero ogni volta che avrai qualche notifica che richiede la tua attenzione.
Nel menu di navigazione laterale, vedrai le diverse sezioni dell’app, tra cui:
- Clienti
- Fatture
- Preventivi
- Ordini di acquisto
- Note di credito
- Articoli
- Spese
- Appuntamenti
- Registrazione ore
- Rendiconti
- Aiuto
- Consiglia Invoice2go
Accesso alle impostazioni (web)
Per accedere alle impostazioni ti basta cliccare sul nome della tua azienda nell’angolo in alto a destra, e poi selezionare Account e impostazioni. Anche per uscire dall’applicazione devi cliccare sul nome della tua azienda.
Le tue impostazioni sono suddivise in quattro diverse sezioni: I tuoi dettagli, Azienda, Impostazioni e Account.
- I tuoi dettagli
- Qui troverai le tue informazioni personali. Queste vengono utilizzate per aggiungere un numero di telefono verificato, necessario per l’autenticazione a due fattori
- Azienda
- Qui troverai le informazioni sulla tua azienda/attività professionale e le recensioni
- Impostazioni
- Qui potrai personalizzare le fatture, modificare le opzioni di comunicazione e di pagamento dei clienti, gestire le impostazioni fiscali, cambiare le impostazioni della lingua
- Account
- Qui, puoi gestire il tuo abbonamento e i membri del team, esportare i dati aziendali, connetterti a Xero e a QuickBooks, nonché aggiornare le preferenze dell’autenticazione a due fattori
Barra di ricerca globale
Nella parte superiore della schermata, vedrai una barra di ricerca. Usando questa barra di ricerca globale, puoi cercare i documenti importanti di tuo interesse, i clienti (e altro ancora). Ti mostreremo tutti gli elementi (documenti, appuntamenti ecc.) relativi al cliente, indipendentemente da dove esegui la ricerca. Per fare in modo che i risultati siano più pertinenti, li ordineremo inoltre dando priorità alla sezione in cui ti trovi.
Tieni presente che, anche se sei nella sezione Registrazione ore, la ricerca ti mostrerà anche documenti di altro tipo. La ricerca principale partirà comunque dalla sezione in cui ti trovi. In questo modo sarà più mirata, indipendentemente dall’area dell’applicazione in cui viene eseguita..
