Questo articolo ti mostrerà come usare Invoice2go e ti spiegherà come accedere alle tue funzioni preferite.

Cosa trovi nella schermata iniziale? iOS e Android 

Nella schermata iniziale sono visibili diversi rendiconti ed è inoltre possibile eseguire alcune azioni rapide: per esempio si possono contrassegnare le fatture come pagate ed è possibile rispedire le fatture. Se aggiungere al volo qualcosa (fatture, preventivi, clienti o progetto) seleziona il simbolo verde + in basso a destra e seleziona la voce che vuoi creare. Passerai direttamente alla pagina di creazione senza dover navigare fino a quella sezione dell’app

Toccando la lente d’ingrandimento potrai eseguire una ricerca e trovare al volo clienti, documenti oppure oggetti.

Di fianco alla campana che segnala le notifiche comparirà un numero ogni volta che avrai qualche notifica che richiede la tua attenzione. 

Barra di navigazione (iOS e Android)

Accedendo all’app, troverai le funzioni principali nella parte inferiore dello schermo. Tra queste ci sono le funzioni Clienti, Fatture e Preventivi, oltre a Home e Altro. 

Altro? 

Se cerchi funzioni non comprese nelle sezioni clienti, fatture e preventivi, ti basta premereAltro in basso a destra. Qui vedrai l’elenco di tutte le altre funzioni, tra cui 

• Progetti
• Ordini di acquisto
• Note di credito
• Articoli 
• Spese
• Appuntamenti
• Tracciamento ore
• Rendicontazioni 
• Guida

Dove sono le mie impostazioni?

Per accedere alle impostazioni ti basta toccare l’icona del profilo. La trovi nella schermata iniziale, in alto a destra: assomiglia a un cerchio con una persona al centro. Toccando questa icona accederai alle impostazioni dell’account e potrai: 

• Modificare l’e‑mail che usi per eseguire l’accesso 
• Passare da un account all’altro (se hai più account)
• Visualizzare le informazioni relative alla tua azienda, recensioni comprese
• Visualizzare l’ID dell’account
• Gestire l’abbonamento
• Personalizzare la tua fattura
• Gestire le opzioni di pagamento dei clienti
• Gestire le tue impostazioni fiscali
• Attivare le funzioni Face ID o Touch​ ID (solo per iOS)
• Aggiungere i comandi rapidi di Siri (solo per iOS)
• Gestire le preferenze dell’autenticazione a due fattori
• Disconnetterti

Schermata iniziale nell’app web 

Nella versione web dell’app, la schermata iniziale includerà diversi rendiconti finanziari e le attività recenti relative ai tuoi documenti. In alto a destra, accanto alla ragione sociale, la campana che segnala le notifiche sarà inoltre affiancata da un numero ogni volta che avrai qualche notifica che richiede la tua attenzione. 

Nel menu di navigazione laterale, vedrai le diverse sezioni dell’app, tra cui:

• Clienti
  • Puoi accedere agli appuntamenti anche da questa sezione
• Progetti
• Fatture
  • Puoi accedere agli ordini di acquisto, alle note di credito e alle ore registrate anche da questa sezione
• Preventivi
• Articoli 
• Spese
• Flusso di cassa
• App integrate
• Rendiconti
• Aiuto

Accesso alle impostazioni  (web) 

Per accedere alle impostazioni ti basta cliccare sulla ragione sociale, in alto a destra, e poi selezionare Account e impostazioni. Anche per uscire dall’app devi cliccare sulla ragione sociale. 

Le impostazioni sono suddivise in cinque sezioni: I tuoi dettagli, Azienda, Impostazioni, Account e Integrazioni.

• I tuoi dettagli
  • Qui troverai le tue informazioni personali. Queste vengono utilizzate per aggiungere un numero di telefono verificato, necessario per l’autenticazione a due fattori
• Azienda
  • Qui troverai i dati della tua azienda e le recensioni dei clienti
• Impostazioni 
  • Qui puoi personalizzare le fatture, modificare le comunicazioni con i clienti e le opzioni di pagamento, gestire le impostazioni fiscali, cambiare lingua, gestire le impostazioni dei progetti e impostare le preferenze di comunicazione
• Account
  • Qui puoi gestire il tuo abbonamento, aggiungere dei membri al team, esportare i dati aziendali e aggiornare le tue preferenze sull’autenticazione a due fattori
• Integrazioni
  • Qui puoi abbinare al tuo account Invoice2go diverse integrazioni, tra cui QuickBooks, Xero e Zapier

Barra di ricerca globale 

Nella parte superiore della schermata, vedrai una barra di ricerca. Usando questa barra di ricerca globale, puoi cercare i documenti importanti di tuo interesse, i clienti (e altro ancora). Ti mostreremo tutti gli elementi (documenti, appuntamenti ecc.) relativi al cliente, indipendentemente da dove esegui la ricerca. Per fare in modo che i risultati siano più pertinenti, li ordineremo inoltre dando priorità alla sezione in cui ti trovi.